Dầu thô giảm 3.4% sau khi liên minh các quốc gia sản xuất dầu tiếp tục đẩy nhanh chiến lược khôi phục nguồn cung. Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu Mỹ suy giảm 0.5%, mở rộng đà điều chỉnh sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc không có kế hoạch đối thoại với lãnh đạo Trung Quốc trong tuần này. Giao dịch trái phiếu chính phủ Mỹ vắng bóng trong phiên châu Á do thị trường Nhật Bản nghỉ lễ, cùng với Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.

Thị trường tài chính đã dần hồi phục trong hai tuần qua - chỉ số S&P 500 hôm thứ Sáu đã ghi nhận chuỗi tăng điểm dài nhất trong hai thập kỷ - giữa những tín hiệu cho thấy tiến triển trong đàm phán với các quốc gia châu Á và dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Trong cuộc phỏng vấn trên NBC hôm Chủ nhật, Trump cũng bày tỏ sẵn sàng giảm thuế suất đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm kích thích thương mại song phương. Tâm lý thị trường còn được củng cố sau báo cáo việc làm Mỹ vượt kỳ vọng, giúp xoa dịu lo ngại về khả năng suy thoái sâu của nền kinh tế hàng đầu thế giới.

"Chúng tôi duy trì thái độ thận trọng lạc quan, tuy nhiên các nhà giao dịch vẫn giữ tâm thế sẵn sàng bán tháo" trong khi chờ đợi chi tiết cụ thể từ các thỏa thuận thương mại của Mỹ, theo nhận định của Nick Twidale, Giám đốc Phân tích Thị trường tại AT Global Markets. "Nếu những thỏa thuận này bắt đầu cụ thể hóa trong một hoặc hai tuần tới, thị trường có thể xuất hiện thêm một làn sóng tăng điểm nữa, nhưng nếu không, sẽ có thêm nhiều bất định và có thể dẫn đến các đợt điều chỉnh mạnh theo chiều giảm."

AUD tăng giá nhẹ trong giao dịch đầu phiên sau chiến thắng áp đảo của đảng Lao động cầm quyền trong cuộc bầu cử - kết quả lớn nhất kể từ Thế chiến II - tạo điều kiện cho Thủ tướng Anthony Albanese có được tư thế mạnh mẽ để triển khai các cải cách kinh tế cấp thiết và đàm phán với chính quyền Trump về các vấn đề thuế quan. Tương tự, đồng Singapore cũng ghi nhận mức tăng nhẹ sau chiến thắng thuyết phục của đảng Hành động Nhân dân trong cuộc bầu cử diễn ra cuối tuần qua.

Xu hướng tăng giá của các đồng tiền châu Á khiến giới giao dịch tập trung theo dõi khả năng can thiệp của các ngân hàng trung ương nhằm ngăn chặn đà tăng quá nhanh của tiền tệ nội địa, đặc biệt trong bối cảnh các nhà đầu cơ thể hiện tâm lý bi quan mạnh nhất đối với đồng USD kể từ tháng 9.

Hôm thứ Sáu, chính quyền Hồng Kông đã thực hiện biện pháp can thiệp lần đầu tiên kể từ năm 2020 để bảo vệ cơ chế tỷ giá cố định, thông qua việc mua vào khối lượng USD kỷ lục sau khi đồng tiền của đặc khu hành chính này tăng lên ngưỡng cao nhất trong biên độ giao dịch cho phép. Ngân hàng Trung ương Đài Loan cũng áp dụng biện pháp can thiệp nhằm kiềm chế đà tăng của đồng nội tệ, khi đồng tiền này ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1988 trong bối cảnh các doanh nghiệp xuất khẩu đẩy mạnh bán ra đồng USD.

"Lối thoát tự nhiên khỏi nhiều căng thẳng thương mại hiện nay là thông qua việc bong bóng USD xì bớt," theo nhận định của Brad Bechtel, Giám đốc Ngoại hối Toàn cầu tại Jefferies. Ông cho rằng đồng Nhân dân tệ mạnh lên cùng với các đồng tiền châu Á khác sẽ là "giải pháp tinh tế" và những diễn biến gần đây có thể là "dấu hiệu ban đầu cho thấy chúng ta đang chuyển động theo hướng đó."

Đồng thời, quyết định mở rộng sản lượng đáng kể của OPEC+ đã bổ sung nguồn cung trong thời điểm nhu cầu đang chịu áp lực từ tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại. Liên minh - dẫn đầu bởi Ả Rập Saudi và Nga - đang đảo ngược các biện pháp hạn chế sản lượng kéo dài trước đó nhằm hỗ trợ giá, nhưng chính điều này đã khiến họ mất thị phần vào tay các nhà sản xuất cạnh tranh.

"Rủi ro đã chuyển hướng nhanh chóng về phía giảm giá," Brian Leisen, Chiến lược gia Hàng hóa tại RBC Capital Markets viết trong báo cáo gửi khách hàng. "Chúng tôi đánh giá mức WTI gần 50 USD/thùng có khả năng sẽ là ngưỡng quan trọng tiếp theo theo quỹ đạo hiện tại, và các yếu tố nền tảng trong hai tháng tới có thể đẩy phần đầu của đường cong kỳ hạn vào trạng thái contango hoàn toàn."

Về tin tức doanh nghiệp, Shell hiện đang phối hợp với các cố vấn để đánh giá khả năng thâu tóm BP, mặc dù đang chờ đợi sự suy giảm thêm của giá cổ phiếu và dầu thô trước khi quyết định theo đuổi thương vụ, theo tiết lộ từ những nguồn tin thân cận với vấn đề. Shell cũng có thể chờ đợi động thái chủ động từ BP hoặc sự xuất hiện của một bên mua tiềm năng khác, và công tác chuẩn bị hiện tại nhằm sẵn sàng cho kịch bản này, các nguồn tin cho biết.

Warren Buffett, người đã kiến tạo Berkshire Hathaway thành tập đoàn trị giá hơn 1.16 nghìn tỷ USD và bản thân trở thành tỷ phú nổi tiếng toàn cầu với tài năng đầu tư và triết lý kinh doanh độc đáo, sẽ từ nhiệm vào cuối năm sau sáu thập kỷ lãnh đạo tập đoàn. Greg Abel, Phó Chủ tịch phụ trách mảng hoạt động phi bảo hiểm, sẽ tiếp quản vị trí điều hành tập đoàn.

Trong tuần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến sẽ điều trần trước Quốc hội về chính sách tài khóa và kinh tế, trong khi Ngân hàng Trung ương Anh và Fed sẽ công bố các quyết định chính sách tiền tệ.

"Mặc dù Fed gần như chắc chắn sẽ không hạ lãi suất, thị trường sẽ tập trung vào định hướng chính sách tương lai, điều có thể sẽ khá mơ hồ nếu có, do bối cảnh bất định hiện nay," Marc Chandler, Chiến lược gia Thị trường Trưởng tại Bannockburn Capital Markets, nhận định trong báo cáo mới nhất.