Các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại Nhật Bản, Úc và hợp đồng tương lai tại Hong Kong đồng loạt suy giảm, phản ánh tâm lý thận trọng chi phối trên Phố Wall. Chỉ số S&P 500 điều chỉnh giảm 20 điểm cơ bản và Nasdaq 100 suy giảm 30 điểm cơ bản, chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng điểm liên tiếp.

Trái phiếu chính phủ Mỹ ít biến động trong phiên sáng nay, sau khi phiên trước các trái phiếu dài hạn có sự điều chỉnh nhẹ. Cụ thể, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm đều giảm nhẹ. Đáng chú ý, giao dịch trên thị trường cho thấy nhà đầu tư đang định giá xác suất 70% rằng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12.

Đồng Yên suy yếu nhẹ so với USD vào phiên sáng thứ Sáu, bất chấp dữ liệu về mức tăng kỷ lục trong lương cơ bản của người lao động thường xuyên tại Nhật Bản.

Diễn biến thị trường phản ánh tâm lý thận trọng trước thềm công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào thứ Sáu, sau khi các bất ổn chính trị tại châu Á và châu Âu đã kích hoạt biến động mạnh trên thị trường ngoại hối nhưng tác động hạn chế đến thị trường cổ phiếu. Số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 1 tháng vào thứ Năm, trong khi các nhà kinh tế dự báo tăng trưởng việc làm đạt 220,000 trong tháng 11, phục hồi sau ảnh hưởng của hai cơn bão và làn sóng đình công trong tháng 10.

"Chúng ta sẽ có bức tranh toàn diện hơn" sau báo cáo việc làm ngày thứ Sáu, Chris Larkin, Giám đốc Chiến lược Đầu tư tại ETrade thuộc Morgan Stanley nhận định. "Hiện tại, thị trường lao động vẫn thể hiện tính linh hoạt cao mặc dù xuất hiện một số dấu hiệu điều chỉnh."

Dự báo tăng trưởng việc làm đạt 220,000 trong tháng 11, phục hồi sau tháng 10 chịu ảnh hưởng từ thiên tai

Tại châu Âu, chỉ số rủi ro tín dụng trái phiếu Pháp suy giảm nhờ kỳ vọng về khả năng đạt được đồng thuận về ngân sách năm tới sớm hơn dự kiến ban đầu của thị trường. Tổng thống Emmanuel Macron cam kết hoàn thành nhiệm kỳ trong nỗ lực ổn định tình hình chính trị.

Tại khu vực châu Á, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đang xây dựng các giải pháp tăng cường thanh khoản trên thị trường ngoại hối ngoài giờ giao dịch chính, sau khi bất ổn chính trị tuần này kích hoạt biến động mạnh của đồng won.

Giá dầu thô duy trì ổn định sau khi quyết định của OPEC+ về việc gia hạn cắt giảm sản lượng thêm ba tháng không tạo được động lực hỗ trợ tâm lý thị trường. Chevron công bố kế hoạch điều chỉnh giảm nhịp độ mở rộng sản lượng tại mỏ dầu lớn nhất Mỹ trong năm tới. Giá vàng tiếp tục xu hướng suy giảm.

Bitcoin thu hẹp đà tăng từ mốc đỉnh lịch sử trên 100,000 USD, sau khi được hỗ trợ bởi thông tin về khả năng bổ nhiệm một nhân sự ủng hộ tiền điện tử vào vị trí lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Các chỉ báo kinh tế trọng điểm trong ngày bao gồm quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) và dữ liệu dự trữ ngoại hối Malaysia. Thống kê dự trữ ngoại hối tháng 11 của Trung Quốc có khả năng được công bố sớm nhất trong hôm nay.

Triển vọng chính sách tiền tệ

Theo đánh giá của Oscar Munoz và Gennadiy Goldberg, chuyên gia phân tích tại TD Securities, một báo cáo việc làm tích cực sẽ củng cố kịch bản bình thường hóa thị trường lao động thay vì phản ánh xu hướng suy giảm.

"Chúng tôi dự báo rằng một báo cáo có tác động mạnh hơn dự kiến sẽ dẫn đến phản ứng làm phẳng đường cong lợi suất theo hướng tăng đáng kể, tuy nhiên phản ứng ban đầu có thể được điều chỉnh sau khi thị trường đánh giá các yếu tố chi tiết," các chuyên gia nhận định. "Chúng tôi duy trì chiến lược tích lũy trái phiếu trong các nhịp điều chỉnh và xem xét vùng lợi suất cao hơn như cơ hội để thiết lập lại vị thế mua."

Khảo sát của 22V Research cho thấy 45% nhà đầu tư dự báo báo cáo việc làm Mỹ sẽ có "tác động trung tính", 32% nhận định sẽ tạo áp lực giảm giá và 23% kỳ vọng hỗ trợ xu hướng tăng.

Theo Matthew Weller, Giám đốc Phân tích tại Forex.com và City Index, các chỉ báo sớm hàm ý khả năng cao báo cáo việc làm sẽ phù hợp với dự báo thị trường, với tăng trưởng việc làm trong khoảng 180,000 - 240,000, dù tồn tại biên độ dao động lớn do bối cảnh toàn cầu phức tạp.

"Với kỳ vọng cắt giảm lãi suất đã được phản ánh vào giá tại thời điểm hiện tại, rủi ro có thể nghiêng về khả năng USD tăng giá nếu báo cáo việc làm làm tăng xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 12," Weller nhận định. "Tuy nhiên, biến động thị trường có thể bị giới hạn do quyết sách của Fed tập trung vào thời điểm hơn là việc có hay không tạm dừng chu kỳ thắt chặt trong tương lai gần."

Các sự kiện kinh tế trọng điểm trong tuần

• Công bố GDP khu vực Eurozone, thứ Sáu
• Báo cáo việc làm và chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ, thứ Sáu

Tổng quan diễn biến thị trường chính

Thị trường Cổ phiếu

• Hợp đồng tương lai S&P 500 suy giảm 10 điểm cơ bản tính đến 7:15 sáng giờ Việt Nam
• Hợp đồng tương lai Hang Seng duy trì ổn định
• Chỉ số Topix (Nhật Bản) biến động không đáng kể
• Chỉ số S&P/ASX 200 (Úc) điều chỉnh giảm 30 điểm cơ bản
• Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 tăng 70 điểm cơ bản

Thị trường Ngoại hối

• Chỉ số Dollar Spot (Bloomberg) duy trì ổn định
• EUR/USD dao động quanh ngưỡng 1.0580
• USD/JPY giao dịch ổn định tại mức 150.23
• USD/CNH duy trì quanh vùng 7.2655
• AUD/USD suy giảm 10 điểm cơ bản xuống 0.6444

Thị trường Tiền điện tử

• Bitcoin điều chỉnh giảm 2.4% về mức 96,631.65 USD
• Ether suy giảm 1.5% xuống ngưỡng 3,801.6 USD

Thị trường Trái phiếu Chính phủ

• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ổn định quanh 4.18%
• Lợi suất JGB 10 năm biến động không đáng kể tại mức 1.070%
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Úc kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 4.25%

Thị trường Hàng hóa

• Giá dầu WTI tăng 20 điểm cơ bản lên 68.44 USD/thùng
• Giá vàng giao ngay duy trì ổn định