Theo GrainTrade, giá lúa mì toàn cầu đang chịu áp lực lớn bởi nguồn cung từ Biển Đen, khi mà Nga đẩy mạnh việc xuất khẩu nông sản trong tháng 03 và thỏa thuận ngũ cốc được gia hạn, cùng với đó là thời tiết diễn biến tích cực hơn ở Mỹ và châu Âu. Xuất khẩu lúa mì của EU đạt 329,000 tấn trong tuần vừa rồi, tăng 58% so với một tuần trước đó. Lũy kế từ đầu niên vụ 22/23 tới tuần trước EU đã xuất khẩu 22.1 triệu tấn lúa mì, tương đương 60% tổng khối lượng lúa mì xuất khẩu toàn niên vụ của khối mà USDA dự báo.

Đối với nguồn cung từ Ukraine, quyết định gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen không có ảnh hưởng quá lớn đến giá lúa mì xuất khẩu của nước này. Nguyên nhân là bởi tiềm năng xuất khẩu của Ukraine đã dần cạn kiệt, khi mà nước này đã xuất khẩu 12.3 triệu tấn lúa mì trong niên vụ 22/23, so với mức 13.5 triệu tấn dự báo của USDA.

Mức kháng cự hiện tại đang là $11,829.

Ngày hôm qua, Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và giữ nguyên QT và Dot Plot, báo hiệu không có đợt cắt giảm lãi suất nào trong năm nay mặc dù thị trường đã định giá cho các đợt cắt giảm đó.

Điều này cho thấy Fed đang kiên quyết đưa lạm phát xuống mức mục tiêu là 2%, đồng thời nhìn thấy những rủi ro xung quanh lĩnh vực ngân hàng mà thị trường có thể chưa lường được hết. 

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ giữ nguyên lãi suất repo kỳ hạn 1 tuần ở mức 8.5%

Quyết định của Ngân hàng Anh sắp được đưa ra. Theo các nhà kinh tế tại Ngân hàng MUFG, bất kỳ gợi ý nào về việc tạm dừng tăng lãi suất có thể làm giảm giá trị Bảng Anh, tuy vậy, ở các mức thấp hơn, GBP sẽ nhanh chóng thu hút lực mua mới để hạn chế quy mô giảm của đồng tiền này.

Theo dữ liệu được chính phủ Ấn Độ công bố hôm thứ Tư, nhập khẩu dầu thô của quốc gia này trong tháng 2 đã tăng khoảng 8% so với cùng kỳ 2022, do nhu cầu nhiên liệu nội địa đạt mức cao nhất trong hơn 2 thập kỷ qua.

Nhà phân tích Ehsan Ul Haq của Refinitiv cho biết, nhu cầu dầu thô tăng và nền kinh tế Ấn Độ phát triển mạnh mẽ là tín hiệu tốt cho hoạt động lọc dầu và nhập khẩu cao hơn, tận dụng tối đa nguồn dầu thô giá rẻ của Nga, các nhà máy lọc dầu có thể sẽ tăng hoạt động và nhập khẩu khi nhiệt độ tăng và người dân đi du lịch nhiều hơn

Nhập khẩu trong tháng 2 của Ấn Độ đạt 22.57 triệu tấn, giảm 6% so với con số trong tháng Giêng. Sự suy giảm trên có thể do yếu tố mùa vụ khi giai đoạn tháng 2 thường chứng kiến sụt giảm nhẹ trong hoạt động nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ so với tháng đầu năm.

SNB đang thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa bằng cách tăng lãi suất từ 0.5% đến 1.5%. Ngân hàng đang chống lại sự gia tăng của áp lực lạm phát, đây là điều cần thiết nhằm đảm bảo ổn định giá cả trong trung hạn. 

Thay đổi lãi suất chính sách của SNB được áp dụng từ ngày mai, 24 tháng 3 năm 2023. Tiền gửi không kỳ hạn của các ngân hàng được giữ tại SNB sẽ được tính theo lãi suất chính sách từ 1.5% cho đến một ngưỡng nhất định. Tiền gửi trả ngay trên ngưỡng này sẽ được hưởng lãi suất 1.0%, tức vẫn ở mức chiết khấu 0.5% so với lãi suất chính sách của SNB.

Giá BTCUSD kiểm tra thất bại mức kháng cự quan trọng thiết lập vào tháng 6/ 2021. Bitcoin đã có một đợt phục hồi kể từ đỉnh của cuộc “khủng hoảng” ngân hàng và hiện đang có một đợt giảm từ $25,231 với mức thoái lui Fibonacci 38.2%.

Fed ngày hôm qua đã tăng lãi suất thêm 25 bps. Đây vẫn là một đợt tăng lãi suất ôn hòa vì Fed cho rằng các sự kiện gần đây sẽ thắt chặt các điều kiện tài chính.

Theo thông báo trên website của Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOB), nước này vẫn sẽ duy trì thuế xuất khẩu dầu cọ thô ở mức 8% trong tháng 04. Bên cạnh đó, mức giá tham chiếu đối với xuất khẩu dầu cọ thô trong tháng tới được nâng lên mức 4,031.45 MYR/tấn (914.16 USD/tấn) từ mức 3,710.35 MYR/tấn được áp dụng trong tháng này.

Cơ cấu tính thuế xuất khẩu dầu cọ của Malaysia bắt đầu từ mức 3% khi giá nằm trong khoảng 2,250-2,400 MYR/tấn và đạt mức tối đa là 8% khi giá vượt qua ngưỡng 3,450 MYR/tấn.

Sau khi suy yếu dưới tác động tuyên bố tăng lãi suất 50 bps của SNB, USDCHF hiện phục hồi lại mức 0.9161

Thành viên Hội đồng Thống đốc SNB Andrea Maechler cho biết:

• “căng thẳng trên thị trường tài chính đã gia tăng rõ rệt sau sự sụp đổ của SVB.”
• “Tính thanh khoản của USD được đặc biệt chú ý,” Maechler nhấn mạnh trong thông cáo được chuẩn bị sau quyết định tăng lãi suất 50 bps của SNB.

Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ Thomas Jordan đang phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi SNB tuyên bố tăng lãi suất 50 bps, nâng lãi suất cơ bản lên 1.50%:

• “Chấp nhận rủi ro khi Credit Suisse phá sản là hành động vô trách nhiệm.”
• “Các biện pháp hỗ trợ thanh khoản của chúng tôi không phải là quà tặng.”
• “Các biện pháp được thực hiện bởi chính phủ liên bang, FINMA và SNB đã ngăn chặn cuộc khủng hoảng.”
• “Chúng tôi tăng lãi suất để chống lại áp lực lạm phát gia tăng.”
• “Không thể loại trừ khả năng tăng lãi suất hơn nữa để đảm bảo ổn định giá.”
• “Cũng sẵn sàng hoạt động trên thị trường ngoại hối; trọng tâm gần đây là bán ngoại hối.”
• “Lạm phát của Thụy Sĩ rõ ràng vẫn nằm trên phạm vi ổn định giá.”
• “Áp lực lạm phát đã tăng lên kể từ tháng 12.”
• “Vào quý 4 năm 2022, SNB đã bán lượng ngoại hối trị giá khoảng 27 tỷ Franc.”
• “Chúng tôi sẽ bán ngoại hối trong tương lai và cũng sẵn sàng mua để chống lại áp lực tăng giá quá mức đối với đồng Franc.”

Trong tuyên bố về chính sách tiền tệ của mình, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) nhấn mạnh những rủi ro dai dẳng đối với lĩnh vực bất động sản của Thụy Sĩ đồng thời lưu ý rằng có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất:

• Không loại trừ khả năng lãi suất tiếp tục tăng.
• Không thể loại trừ rằng việc tăng lãi suất sẽ là cần thiết để đảm bảo ổn định giá cả trong trung hạn.
• Vẫn sẵn sàng can thiệp vào thị trường tiền tệ.
• Để cung cấp các điều kiện tiền tệ phù hợp, SNB cũng sẵn sàng hoạt động trên thị trường ngoại hối khi cần thiết.
• Lạm phát đã tăng trở lại kể từ đầu năm và ở mức 3.4% trong tháng 2.
• Sự gia tăng lạm phát mới nhất chủ yếu là do giá điện, dịch vụ du lịch và thực phẩm cao hơn.
• Nếu không có chính sách tăng lãi suất ngày hôm nay, dự báo lạm phát sẽ còn cao hơn trong trung hạn.
• Triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong các quý tới vẫn còn ảm đạm.
• Trong ngắn hạn, những rủi ro chính là suy thoái kinh tế ở nước ngoài và tác động bất lợi của tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực tài chính toàn cầu.
• Trong trung hạn, lạm phát sẽ giảm, nhờ chính sách tiền tệ và do suy thoái kinh tế.

Dữ liệu lạm phát tháng 2 ở mức cao, sự đàm phán Brexit thành công của Thủ tướng Sunak và việc Fed bồ câu hơn đã hỗ trợ cho đà tăng của GBP. Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào quyết định chính sách của BoE được công bố vào 19:00 tối nay.

Cặp tiền tăng 0.44% trong ngày, hiện ở 1.2316.

Nhà kinh tế tại Tập đoàn UOB Lee Sue Ann cho rằng BoE có thể sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt với mức tăng lãi suất 25 bps dự kiến vào cuối ngày hôm nay:

• “CPI toàn phần bất ngờ tăng vọt vào tháng 2: +10.4% y/y so với +10.1 y/y trong tháng 1; +1.1% m/m (vượt dự báo là 0.6 % m/m) so với -0.6% m/m trong tháng 1. Lạm phát cơ bản tăng lên 6.2% y/y từ 5.8% y/y trong tháng 1.”
• “Với tình hình lạm phát mới nhất này và những lo ngại liên tục về thị trường lao động thắt chặt, cũng như tình trạng hỗn loạn ngân hàng, chúng tôi dự đoán về một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản khi BOE công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất vào 19:00 tối nay. Biên bản cuộc họp sẽ được công bố cùng với quyết định. Tuy nhiên, đây có thể là lần tăng cuối cùng của chu kỳ thắt chặt hiện tại. Chúng tôi lưu ý rằng việc tăng lãi suất đang diễn ra trong bối cảnh điều kiện kinh tế khó khăn ở Anh.”

BTCUSD tăng 1.48% lên $27,724

Đồng bạc xanh tiếp tục xu hướng giảm sau quyết định của Fed và giọng điệu của chủ tịch Powell ngày hôm qua. Hiện DXY đã giảm xuống dưới mức 102.00. 

Hôm nay sẽ có thêm ngân hàng Anh và ngân hàng Thụy Sĩ đưa ra quyết định chính sách tiền tệ.  

Giá vàng giao ngay tiếp tục xu hướng tăng sau cuộc họp Fed đêm qua, hiện đang ở mức $1979

Giám đốc điều hành của Citigroup Inc (CN) Jane Fraser bày tỏ sự tin tưởng vào các ngân hàng Hoa Kỳ sau một loạt vụ đóng cửa khiến các nhà đầu tư lo lắng và gây ra tình trạng hỗn loạn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Fraser nói với Câu lạc bộ Kinh tế của Washington DC hôm thứ Tư: “Hệ thống ngân hàng khá ổn định, các ngân hàng lớn có vốn hóa tốt."

"Đây không phải là một cuộc khủng hoảng tín dụng. Đây chỉ là tình huống mà một vài ngân hàng gặp vấn đề, và tốt hơn hết là nên đảm bảo rằng chúng ta sẽ xử lý vấn đề đó từ trong trứng nước", bà nói.

USD tiếp tục suy yếu khi các trader châu Á follow-through với biến động từ phiên Mỹ. USDJPY đang giảm gần 100 pip

Các chủ sở hữu bất động sản thương mại phải đối mặt với khoản nợ gần $400 tỷ đáo hạn trong năm nay khi các ngân hàng trong khu vực Hoa Kỳ phá sản có nguy cơ đe dọa nguồn tài chính lớn nhất của ngành. Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp cho biết các ngân hàng ở mọi quy mô chiếm $1.75 nghìn tỷ trong tổng số $4.5 nghìn tỷ dư nợ của Hoa Kỳ đối với bất động sản thương mại và khu dân cư đa căn hộ cuối năm 2022.

Lạm phát đang nóng lên tại Vương quốc Anh đã dập tắt mọi hy vọng NHTW đã hoàn thành chu kỳ tăng lãi suất. Thị trường đã phản ứng nhanh chóng với dữ liệu CPI (tăng lên 10.4% so với cùng kỳ năm ngoái) bằng cách tăng lợi suất TPCP 2 năm lên tới 26bp. Thị trường tiền tệ định giá khả năng BOE tăng lãi suất 25bp vào Năm.

Fed đã tăng lãi suất 25 bp và đưa ra tín hiệu rằng chu kỳ thắt chặt vẫn chưa dừng lại bất chấp tình trạng hỗn loạn của hệ thống ngân hàng. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết FOMC đã cân nhắc tạm dừng việc tăng lãi suất và cảnh báo rằng những diễn biến gần đây có thể tạo điều kiện cho việc thắt chặt tín dụng.

• "Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động nếu cần phải tăng lãi suất lên cao hơn"

Biểu đồ dot plot năm 2023 không có nhiều thay đổi, dự đoán mức lãi suất cao nhất vào cuối năm là khoảng 5.1%.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed không thay đổi danh mục đầu tư của họ và sẽ tiếp tục thu hẹp lượng nắm giữ lên tới $95 tỷ mỗi tháng. Powell lưu ý rằng bảng cân đối kế toán đang nới rộng nhờ các chương trình hỗ trợ thanh khoản mới đây nhưng chỉ ra rằng những nỗ lực đó không đồng nhất với chính sách tiền tệ.

Powell cũng cho biết các quan chức "không thấy có" đợt cắt giảm lãi suất nào trong năm nay, nhưng các nhà giao dịch trái phiếu vẫn tỏ ra hoài nghi trước thông tin này.

• TPCP tăng điểm khi các hợp đồng hoán đổi được định giá theo hướng dovish hơn so với Fed, với lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 24bp và kỳ hạn 10 năm giảm 16bp.
• S&P 500 giảm 1.7%.
• USD suy yếu so với các đồng tiền trong rỏ G-10, trong khi dầu và vàng đều tăng giá.

USD giảm giá so với tất cả các đồng tiền trong G-10 và lợi suất TPCP giảm khi Fed tăng lãi suất 25bp như dự kiện, đồng thời điều chỉnh giọng điệu xung quanh triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ trong tương lai. Đồng krone Na Uy và đồng EUR đều tăng hơn 1% vào thứ Tư.

Các phiên giao dịch hôm thứ tư (kể từ khoảng 15:00 theo giờ New York):

•  Chỉ số Bloomberg Dollar Spot giảm 0.7%
•  Cập nhật thị trườngFX Châu Á - Thái Bình Dương G-10
• USD/JPY -0.8% xuống 131.44
• AUD/USD +0.9% lên 0.6726
• NZD/USD +1.0% lên 0.6253
• Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm giảm 11.5bp xuống 3.49%; trong khi kỳ hạn 5 năm và 30 năm tăng từ 13.7bp đến 11.8bp

Fed đã tăng lãi suất lần thứ 9 liên tiếp và cho biết có thể sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất nữa trong tương lai. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ tin tưởng rằng nỗ lực dập tắt lạm phát sẽ không làm ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng.
Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết các nhà hoạch định chính sách đã cân nhắc việc tạm dừng chiến dịch tăng lãi suất do sự hỗn loạn của ngành ngân hàng, nhưng nhiều thành viên đồng thuận hơn với việc tăng lãi suất.
TPCP tăng giá sau quyết định mới nhất của Fed và các nhà giao dịch hiện đang định giá Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong năm nay.
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã ủng hộ hành động của chính quyền Biden nhằm củng cố niềm tin vào các ngân hàng Hoa Kỳ trước các nhà lập pháp vào hôm thứ Tư, nhấn mạnh rằng sẽ không có bất kỳ gói cứu trợ nào dành cho các chủ sở hữu hoặc nhà đầu tư thất bại trong việc cho vay vốn.