Các chỉ số chính của cổ phiếu châu Âu đồng loạt giảm gần 1%, HĐTL chứng khoán Mỹ cũng suy yếu nhẹ trong bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới vẫn còn mờ mịt. 

Trung Quốc đang nhập khẩu rất nhiều dầu thô bằng đường biển. Khoảng 125 siêu tàu chở dầu với khả năng vận chuyển 250 triệu thùng đã trên đường đến quốc gia châu Á này vào cuối tháng 4, dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp cho thấy. Đó là mức cao nhất trong hơn hai năm. 

Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt tăng trên khắp các kỳ hạn, trong khi đó đồng bạc xanh cũng hồi phục lên trên mức 101.300

Ngân hàng trung ương của Na Uy đã tăng chi phí đi vay lên mức cao nhất kể từ năm 2008 và báo hiệu sẽ thắt chặt hơn nữa khi đồng krone yếu gây ra lạm phát.

Ngân hàng Norges đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3.25% vào thứ Năm, như dự báo của tất cả các nhà kinh tế trong một cuộc khảo sát của Bloomberg. Các quan chức cho biết lãi suất có thể tiếp tục tăng trong tháng tới. 

XAU/USD giằng co quanh 2034.90.

• PPI tháng 3 của Eurozone -1.6% m/m, +5.9% y/y
• Dự kiến: -1.7% m/m, +5.9% y/y
• Trước đó: -0.5% m/m, +13.2% y/y
• Điều chỉnh thành: -0.4% m/m, +13.3% y/y

Lực cản chính đối với giá sản xuất trong tháng một lần nữa là năng lượng và nếu loại trừ hàng hóa này, giá tổng ngành thực sự tăng 0.2% trong khu vực đồng euro. 

• Giá năng lượng -4.4%
• Hàng hóa trung gian -0.4%
• Tư liệu sản xuất +0.2%
• Hàng tiêu dùng lâu bền +0.2%
• Hàng tiêu dùng không lâu bền +0.8%

GBP/USD quay đầu giảm xuống 1.25609.

Sau khi giảm mạnh trong ngày, DXY hiện đang hồi phục nhẹ lên 101.386.

Bitcoin giảm nhẹ trong ngày xuống $29,073.

• Thay đổi tình trạng thất nghiệp tháng 4: -73.9K
• Dự báo: -12.4K
• Trước đó: -48.8K
• PMI dịch vụ tháng 4: 57.9
• Dự báo: 59.2
• Trước đó: 59.4

Thị trường đang định giá 81% khả năng ECB tăng 25 bps ngày hôm nay và 19% cho việc tăng lãi suất 50 bps, do đó, gần như chỉ có hai lựa chọn cho ECB.

Nếu ECB thực sự tăng lãi suất 25 điểm cơ bản có nghĩa là có thể sẽ có nhiều đợt tăng lãi suất hơn nữa trong những tháng tới.

Đối với việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản, đó sẽ là một bất ngờ và theo phản ứng ban đầu, kỳ vọng điều này sẽ khiến đồng euro và lợi tức trái phiếu khu vực tăng vọt cũng như việc tạm dừng chu kỳ thắt chặt sẽ đến gần hơn.

Hiện tại, các thị trường đang định giá hai đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản nữa - một đợt vào tháng 6 và một đợt nữa ít nhất là vào tháng 9 - sau đợt tăng được cho là hôm nay.

DXY vẫn chưa thể thoát khỏi áp lực trong ngày, hiện đang ở 101.136.

• DAX không mấy biến động
• FTSE -0.2%

Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào quyết định của ECB cuối ngày hôm nay để xem điều đó sẽ tác động đến triển vọng chung như thế nào. Hợp đồng tương lai của Mỹ tăng nhẹ sau đợt bán tháo ngày hôm qua. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2% nhờ mức tăng mạnh của các công ty công nghệ, với hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.4% trong ngày.

• Cán cân thương mại tháng 3: 16.7 tỷ euro (dự kiến là 16.1 tỷ euro) 
• Trước đó: 16.0 tỷ euro

Xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm lần lượt là 5.2% và 6.4% so với tháng trước. Hoạt động tiêu dùng đang gặp khó khăn, các điều kiện thương mại của Đức dự kiến sẽ yếu hơn trong Quý 2. 

Theo Mizuho Bank Ltd, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Mỹ có thể giảm xuống mức thấp nhất là 2% vào đầu năm tới nếu Hoa Kỳ bị suy thoái nghiêm trọng hơn so với dự kiến. 

Bên cạnh đó, TD Securities đưa ra dự báo rằng lợi suất có thể giảm xuống 2.5% hoặc thấp hơn nếu Cục Dự trữ Liên bang bị buộc phải xoay trục cắt giảm lãi suất để cứu vãn nền kinh tế sa sút. 

• Đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu, hiện đang ở mức thấp nhất trong ngày 
• XAUUSD đang dao động trên mức $2,000, không thay đổi đáng kể so với phiên hôm qua. 

Đối với ECB, sau dữ liệu lạm phát trong tuần này, các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ sai lầm trong việc tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào hôm nay.

Điều đó phần lớn đã được định giá vào thị trường và cho đến nay không có áp lực rõ ràng nào đối với các ngân hàng châu Âu, vì vậy điều đó cho phép ECB có thêm không gian để làm việc. Thêm vào đó, khả năng phục hồi kinh tế trong Q1 - mặc dù không tốt như dự đoán - ít nhất không gây áp lực buộc ngân hàng trung ương phải tạm dừng cho đến thời điểm hiện tại..

Nhìn sang giao dịch châu Âu, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào đồng đô la và liệu tâm lý e ngại rủi ro có kéo dài hay không.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

13:00 - Cán cân thương mại tháng 3 của Đức
14:15 - PMI dịch vụ tháng 4 của Tây Ban Nha
14:45 - PMI dịch vụ, tổng hợp tháng 4 của Ý
14:50 GMT - PMI dịch vụ, tổng hợp tháng 4 của Pháp
14:55 GMT - PMI dịch vụ, tổng hợp tháng 4 của Đức
15:00 GMT - PMI dịch vụ, tổng hợp tháng 4 của Eurozone
15:30 GMT - Phê duyệt thế chấp, dữ liệu tín dụng tháng 3 của Vương Quốc Anh
15:30 GMT - PMI dịch vụ, tổng hợp tháng 4 của Vương Quốc Anh
16:00 GMT - Số liệu PPI tháng 3 của Eurozone
18:30 GMT - Chỉ số cắt giảm việc làm Challenger tháng 4 của Vương Quốc Anh
19:15 GMT - Tuyên bố, quyết định chính sách tiền tệ tháng 5 của ECB
19:45 GMT - Chủ tịch ECB Lagarde họp báo

Sau khi bất ngờ giảm mạnh, dầu thô WTI đã tăng trở lại hiện giao dịch ổn định quanh $69.00/thùng.

ABN-Armo cho biết:

• Khảo sát cho vay ngân hàng ECB và báo cáo lạm phát tháng 4, khiến chúng tôi yên tâm với quan điểm rằng ECB sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản vào ngày 4 tháng 5.
• Khảo sát cho vay ngân hàng ECB (BLS) cho quý 1 năm 2023 cho thấy các ngân hàng khu vực đồng euro đã thắt chặt hơn các tiêu chuẩn tín dụng đối với tất cả các loại khoản vay.
• Trong khi đó, nhu cầu về các khoản vay của các công ty giảm mạnh xuống -38, từ -12 trong Q4, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ Q1 năm 2009. Các ngân hàng cũng cho biết các tiêu chuẩn tín dụng đối với các hộ gia đình vay mua nhà sẽ bị thắt chặt hơn nữa, trong khi nhu cầu đối với các khoản vay này cũng giảm.
• Lạm phát khu vực Eurozone tăng lên 7.0% trong tháng 4, tăng từ 6.9% trong tháng 3, trong khi lãi suấ cơ bản (không bao gồm thực phẩm, năng lượng, rượu và thuốc lá) giảm xuống 5.6%,từ 5.7% trong tháng 3.
• Chúng tôi kỳ vọng lạm phát cơ bản sẽ giảm nhanh hơn lãi suất cơ bản trong năm nayi. Đến cuối năm, tỷ lệ lạm phát chung sẽ vào khoảng 2%, trong khi lạm phát cơ bản dự kiến sẽ vào khoảng 3%.

Trong bối cảnh USD suy yếu, tất cả các ngoại tệ đồng loạt tăng giá, dẫn đầu là NZD, AUD theo sát.

Bạc hiện đang chững lại đà tăng trong phiên Á, dao động quanh mức $25.72.

Sau khi tăng vọt lên $2,080 vàng nhanh chóng thoái lui, hiện đã xuống dưới mức $2,040 dao động quanh $2,039.7.

Về rủi ro suy thoái:

• Chủ tịch Fed Powell không cho rằng sẽ có một cuộc suy thoái diễn ra, ngược lại với ý kiến của các nhân viên tại Fed. Đồng thời đưa ra một tuyên bố rõ ràng nhất cho đến nay rằng: có nguy cơ xảy ra một cuộc hạ nền kinh tế cánh nhẹ nhàng và nhận thấy cũng nên tái cân bằng thị trường lao động
• Lập trường này tương đối dovish - nếu Powell nghĩ rằng suy thoái kinh tế là không đáng lo ngại trước nhu cầu giải quyết vấn đề lạm phát, ông ấy sẽ miễn cưỡng đưa ra các đợt tăng lãi suất trong tương lai và đẩy nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái.

Và về ngụ ý chính sách:

• Tạm dừng thắt chặt trong tháng 6 hoàn toàn không nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Powell như chúng tôi kỳ vọng, dù chủ tịch Fed đã hai lần nhấn mạnh rằng: việc loại bỏ các cụm từ trong bản tuyên bố hoàn toàn có ngụ ý riêng.

GS kết luận: Hãy ủng hộ lời kêu gọi tạm dừng tăng lãi suất của chúng tôi vào tháng 6.

• AUD phản ứng tích cực trong bối cảnh dữ liệu cán cân thương mại tháng 4 tại Úc vượt dự kiến dù chỉ số PMI sản xuất kém lạc quan tại Trung Quốc.
• AUD hiện là đồng tiền tăng nhiều nhất so với USD trong số các đồng tiền chính và AUDUSD đang giao dịch trên 0.6690

• Giảm 1.7% m/m (trước đó +1.3%)
• Đây là chỉ báo của ANZ về xu hướng giá đối với 17 mặt hàng xuất khẩu chính của New Zealand

Đánh giá của ANZ về giá vận chuyển toàn cầu:

• Giá vận chuyển toàn cầu vẫn tương đối ổn định trong tháng Tư. Chỉ số thuê tàu hàng khô Baltic +13% trong tháng, do nhu cầu vận chuyển tăng đã đẩy giá lên cao hơn 
• Đối với các nhà xuất khẩu New Zealand, giá cước vận chuyển nhìn chung vẫn đang giảm, tuy nhiên số lượng tàu hạn chế phục vụ các tuyến Châu Đại Dương hiện tại đang khiến chi phí vận chuyển vẫn ở mức tương đối cao so với các tuyến vận tải chính khác.

• Thị trường vàng biến động với giá giao ngay thiết lập mức đỉnh so với đầu năm vào sáng nay
• Vàng vẫn còn động lực để tiếp tục tăng.
• Cuộc họp vào giữa tuần của Fed đã mang lại lợi ích cho bên mua vàng, với việc tăng lãi suất như dự kiến ​​và các nhà đầu tư hiện đang kỳ vọng chu kỳ thắt chặt sẽ tạm dừng.
• USD và lợi suất TPCP 10 năm đã giảm xuống. Ngoài ra, những lo ngại rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ sẽ ngày càng tồi tệ hơn đang làm giảm tâm lý risk-on. Nhờ đó, vàng được hưởng lợi

Cập nhật giá vàng hiện tại: 

• PacWest đang cân nhắc các quyết định chiến lược, trong đó bao gồm việc bán lại cho bên khác - một tín hiệu tuyên bố họ đang mấp mé bên bờ vực sụp đổ.
• Một nguồn tin cho hay, ngân hàng có trụ sở tại Beverly Hills đã làm việc với một cố vấn tài chính và cân nhắc việc dừng hoạt động hoặc mở rộng nguồn vốn. Mặc dù công ty này đang mở bán nhưng vẫn chưa bắt đầu quá trình bán đấu giá chính thức.

Cập nhật giá cổ phiếu PacWest: 

Khảo sát từ Caixin / S&P Global cho PMI sản xuất trong tháng 3 năm 2023

• PMI sản xuất giảm xuống mức 49.5 (dự kiến là ​​50.3, trước đó là 50)
• Chỉ số này đã giảm lần đầu tiên sau 3 tháng.

Tóm tắt từ báo cáo:

• Đầu ra chỉ tăng một phần do nhu cầu giảm xuống
• Chi phí đầu vào và giá bán đã giảm nhanh nhất trong hơn 7 năm qua

Cập nhật USD/CNH: Cặp tỷ giá lao dốc sau khi báo cáo được công bố

• Xuất khẩu +4%, trước đó -3%
• Nhập khẩu +2%, trước đó -9%
• Cán cân thương mại tăng $15,269 triệu (trước đó +$13,870M)

• Trước giờ mở cửa phiên Á, AUD và NZD giảm nhiều nhất so với USD trong số các đồng tiền chính. Tuy nhiên, hiện AUD đã quay đầu tăng còn NZD đã lấp toàn bộ gap giảm trong ngày. 
• Đáng chú ý, GBP trước đó đã vượt mức đỉnh kể từ giữa tháng 6 năm ngoái (đạt 1.2592), còn USDCHF thì chạm mức đáy kể từ tháng 1 năm 2021 (tại 0.8820)

• Giá đóng cửa trước đó là 6.9179

• Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 25bp sau quyết định chính sách từ FOMC vào đêm qua.
• Lãi suất cơ bản đã tăng lên mức 5.5% và có hiệu lực ngay tức khắc.

Biến động của USD/HKD ngay sau đó: