• +0.4% (dự báo: +0.2%, trước đó: +0.4%)

• Quá trình giảm phát có thể chững lại vào đầu năm
• Tăng trưởng gây thất vọng 
• Vẫn chưa đảm bảo về triển vọng lạm phát thông qua các dữ liệu gần đây

Bình luận này có phần trung lập hơn một số nhận định ôn hòa khác của các quan chức ECB gần đây, chủ yếu là định hướng kỳ vọng thị trường về bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào sắp xảy ra trong tương lai.

• +0.5% (dự báo: +0.1%, trước đó: -0.3%)

• HĐTL chỉ số DAX của Đức giảm 0.3%
• HĐTL chỉ số FTSE của Anh giảm 0.3%

Khẩu vị rủi ro tiếp tục xấu đi sau phiên giao dịch ảm đạm tại Mỹ tối qua, với HĐTL chỉ số S&P 500 hiện cũng giảm nhẹ 0.1%. Sau pha hồi phục mạnh mẽ trong phiên thứ Hai, tâm lý các nhà đầu tư dường như dần chuyển sang trạng thái thận trọng hơn trước thềm báo cáo CPI Mỹ được công bố tối mai.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

• 19:00 - Đơn đăng ký thế chấp MBA của Hoa Kỳ kết thúc ngày ngày 5 tháng 1

Twitter về sự cố phê duyệt/không phê duyệt BTC ETF vào đầu ngày hôm nay:

• Chúng tôi có thể xác nhận rằng tài khoản SECGov đã bị xâm nhập và chúng tôi đã hoàn tất cuộc điều tra sơ bộ.
• Dựa trên cuộc điều tra, sự xâm nhập không phải do bất kỳ vi phạm nào đối với hệ thống của X mà là do một cá nhân không xác định có quyền kiểm soát số điện thoại được liên kết với tài khoản SECGov thông qua bên thứ ba.

• JPMorgan cảnh giác với tác động của các cuộc tấn công khủng bố ở Biển Đỏ đối với giá vận chuyển và sau đó là lạm phát.
• Cho rằng "sự gia tăng mới về chi phí vận chuyển toàn cầu thực sự có thể làm tăng thêm lạm phát giá tiêu dùng trong vài tháng tới".
• Với những tác động đến lạm phát trên toàn cầu, sẽ củng cố kỳ vọng của chúng tôi về tiến trình giảm lạm phát CPI cơ bản toàn cầu sẽ chững lại trong năm nay

JPM trích dẫn lưu lượng tàu qua kênh Suez đã giảm 30% kể từ giữa tháng trước. Do đó, hơn 10 ngày quá cảnh quanh Châu Phi sẽ tác động đến khoảng 20% khối lượng container toàn cầu thường đi qua Kênh đào.

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục ảm đạm:

• Shanghai Composite chạm mức đáy kể từ tháng 4 năm 2022
• CSI 300 giảm xuống mức thấp nhất kể từ quý 1 năm 2019

• Thống đốc Andrew Bailey và các thành viên khác của Ủy ban Chính sách Tài chính của BoE sẽ có phiên điều trần trước Ủy ban Tài chính của Hạ viện nhằm báo cáo ổn định tài chính nửa cuối năm 2023
• Phiên điều trần diễn ra vào 22:25 tối nay

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều:

• Nikkei 225 tăng lên mức đỉnh trong 33 năm với mức tăng 1.68% và Topix tăng 0.98%.
• S&P/ASX 200 giảm 0.43% sau khi chấm dứt chuỗi 4 ngày giảm điểm vào thứ Ba.
• Kospi giảm 0.59% khi tỷ lệ thất nghiệp của nước này đạt mức cao nhất trong 23 tháng, trong khi Kosdaq giảm 1.03%.
• Hang Seng giảm 0.05%, trong khi Shanghai Composite giảm 0.50%.

• Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos có bài phát biểu trong sự kiện Ngày Nhà đầu tư Tây Ban Nha ở Madrid

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1688
• PBOC bơm 20 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi ở mức 1.8%
• 14 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 6 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Các quan chức Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố với CNBC rằng:

• Bốn tàu chiến từ Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng đang tham gia vào cuộc giao tranh
• Khoảng 50 tàu buôn đang ở trong khu vực bị tấn công
• Đây là cuộc tấn công lớn nhất cho đến nay do phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn nhằm vào các tàu vận tải thương mại.

Zou Lan - người đứng đầu bộ phận chính sách tiền tệ của PBOC cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã:

• Có thể sử dụng các hoạt động thị trường mở, các cơ sở cho vay trung hạn và yêu cầu dự trữ bắt buộc cùng với các công cụ chính sách tiền tệ khác để cung cấp sự hỗ trợ “mạnh mẽ” cho tăng trưởng tín dụng hợp lý.
• Sẽ tăng cường điều chỉnh chính sách nghịch chu kỳ và xuyên chu kỳ để tạo điều kiện tài chính thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế của đất nước.
• Sẽ thực hiện các biện pháp để ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn dòng tiền, đồng thời hướng dẫn các tổ chức tài chính tăng cường quản lý rủi ro thanh khoản để thị trường tiền tệ hoạt động ổn định.

Tình trạng bất ổn ở Ecuador nổ ra sau cuộc trốn thoát khỏi nhà tù của một tên trùm băng đảng khét tiếng tên là Fito, kéo theo các cuộc bạo loạn tại các nhà tù và bùng phát thành bạo lực lan rộng hơn trên khắp đất nước

Hiện Peru đã đóng cửa biên giới với Ecuador.

​

• CPI Úc tháng 11: 4.3% y/y; +0.4% m/m
• Dự kiến: +4.4% y/y
• Trước đó: +4.9% y/y

Bộ Lao động công bố:

• Tiền lương danh nghĩa đã tăng 0.2% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức tăng 1.5% trong tháng 10. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng tốc độ sẽ giữ ổn định.
• Tiền lương thực tế giảm 3%, sâu hơn nhiều so với mức giảm dự kiến 2%.
• Thu nhập tiền mặt từ lao động tăng 0.2% so với cùng kỳ năm trước
• Lương làm thêm giờ tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước

Thống đốc Ngân hàng Bồ Đào Nha Mario Centeno đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Econostream Media:

• Việc cắt giảm lãi suất từ ECB có thể đến sớm hơn thị trường mong đợi
• Không nên đợi đến tháng 5 mới đưa ra quyết định
• Không có dấu hiệu tăng thêm áp lực lên lạm phát
• Lãi suất đã đạt đỉnh
• Kỳ vọng lạm phát sẽ giảm xuống mục tiêu trong quý 2

SNB dự kiến lỗ 3 tỷ CHF trong năm 2023. Do đó, SNB sẽ không trả lợi nhuận cho chính phủ trong năm thứ hai liên tiếp.

Tài khoản X của SEC đưa ra thông báo về việc Bitcoin ETF đã được phê duyệt. Tuy nhiên, ngay sau đó, chủ tịch SEC Gary Gensle đã có một bài post đính chính trên trang cá nhân của mình. Ông cho biết tài khoản của SEC bị hack và khẳng định rằng đơn vị này chưa phê duyệt Bitcoin ETF.

Bitcoin tăng vọt lên $47.8K sau công bố giả trước khi giảm xuống dưới $45K. BTCUSDT hiện ở $45.7K 

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều. S&P 500 giảm 0.15%, trong khi Dow Jones giảm gần 158 điểm, tương ứng 0.42%. Nasdaq composite tăng nhẹ 0.09%. Bảy trong số 11 lĩnh vực chính của S&P kết thúc với mức giảm. Thị trường vẫn ở chế độ chờ đợi khi hai báo cáo lạm phát quan trọng có thể cung cấp thông tin cho các quyết định lãi suất sắp tới của Fed sắp sửa được công bố vào cuối tuần.

• Dow Jones: -0.42%
• S&P 500: -0.15%
• Nasdaq: +0.09%

Trên thị trường FX, USD mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. DXY tăng 0.23%, đóng cửa ở 102.52. USDCHF đã phá vỡ MA 100 giờ ở mức 0.8499 cũng như vượt lên trên mức 38.2% của mức giảm từ mức đỉnh tháng 12 là 0.8518, kết phiên ở 0.8523, mang lại cho phe mua thêm hy vọng khi thị trường chuẩn bị cho ngày giao dịch mới. Các đồng tiền khác ít thay đổi trong ngày.

• Chỉ số DXY +0.23%
• EURUSD -0.18%
• GBPUSD -0.30%
• AUDUSD -0.49%
• NZDUSD -0.17%
• USDJPY +0.17%
• USDCHF +0.50%
• USDCAD +0.32%

Vàng tăng 1.16 USD hay 0.11% lên mức 2030.27 USD.  BTC tăng vọt lên 47,897 USD sau khi thông báo Bitcoin ETF đã được phê duyệt xuất hiện trên trang X của SEC trước khi giảm xuống 44,903 USD khi SEC cho biết tài khoản X của họ bị hack và khẳng định vẫn chưa có bất kì quyết định nào được đưa ra. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 1.3 điểm cơ bản lên 4.015%. Giá dầu tăng khi thị trường cân nhắc căng thẳng ở Trung Đông trước lo ngại về nhu cầu và nguồn cung OPEC tăng. Dầu thô WTI tăng 1.48 USD lên 72.26 USD/ thùng.

Hôm qua:

• Chỉ số công nghiệp trung bình Dow tăng 0.58%
• Chỉ số S&P tăng 1.41%
• Chỉ số Nasdaq tăng 2.20%

Hôm nay, một phần mức tăng của ngày hôm qua đã bị xóa bỏ. Bức tranh tổng quan hiện tại của thị trường như sau:

• Dow Jones giảm 287, tương đương 0.76%, xuống còn 37,396
• S&P 500 giảm 30.01, tương đương 0.63%, xuống còn 4,733
• Nasdaq giảm 119, tương đương 0.81%, xuống còn 14,724

Chỉ số S&P đã quay trở lại mức trên đường trung bình động 100 giờ ở 4745.99 nhưng hiện đã giảm trở lại dưới mức này đầu phiên Mỹ.

Chỉ số Nasdaq vẫn đang ở dưới đường trung bình động 100 giờ ở 14877.05. Mức đỉnh đạt được là 14,846. Hôm nay, sự sụt giảm mạnh lúc mở cửa đang đẩy chỉ số về phía giữa đường trung bình động 200 giờ ở mức 14,627 và đường trung bình động 100 giờ ở mức 14,877.

• Trước đó: +2.97B
• Xuất khẩu: 65.74 tỷ USD so với 65.98 tỷ USD trước đó
• Nhập khẩu: 64.17 tỷ USD so với 63.01 tỷ USD trước đó
• Thặng dư thương mại của Canada với Hoa Kỳ giảm từ 12.1 tỷ đô la trong tháng 10 xuống còn 11.7 tỷ đô la trong tháng 11.
• Trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ hàng tháng tăng 1.0%.

Đây là tháng thứ tư liên tiếp Canada ghi nhận thặng dư thương mại. Con số này dự kiến sẽ cải thiện khi một số dự án đường ống và năng lượng lớn đi vào hoạt động, nhưng điều này phụ thuộc nhiều vào giá dầu và khí đốt.

• Tháng trước -64.3 tỷ USD, được điều chỉnh thành -64.5 tỷ USD
• Thâm hụt thương mại quốc tế tháng 11 là -63,2 tỷ USD so với -65.0 tỷ USD dự kiến
• Cán cân thương mại ròng (không bao gồm dầu) -89.4 tỷ USD so với -90.27 trước đó
• Xuất khẩu của Mỹ trong tháng 11 đạt 253.7 tỷ USD, giảm 4.8 tỷ USD so với tháng 10.
• Nhập khẩu của Mỹ trong tháng 11 đạt 316.9 tỷ USD, giảm 6.1 tỷ USD so với tháng 10.

Thâm hụt hàng hóa và dịch vụ của Mỹ giảm trong tháng 11, do mức giảm 0.6 tỷ USD của thâm hụt hàng hóa (xuống còn 89.4 tỷ USD) và mức tăng 0.7 tỷ USD của thặng dư dịch vụ (lên 26.2 tỷ USD).

Trong cả năm tính đến tháng 11, thâm hụt hàng hóa và dịch vụ đã giảm 161.8 tỷ USD, tương đương 18.4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu tăng 28.8 tỷ USD (1.0%) và kim ngạch nhập khẩu giảm 133.0 tỷ USD (3.6%).

• Trước đó: +2.3%.

Điều đáng chú ý ở đây là con số này được tính theo "giá không đổi", tức là đã điều chỉnh theo lạm phát. Đây là một vấn đề lớn đối với Canada, nơi dân số đang tăng 3% mỗi năm nhưng hoạt động xây dựng thực tế đã liên tục giảm trong 5 năm qua.