Chỉ số DXY tiếp tục tăng mạnh đầu phiên Mỹ, chạm mức 108 điểm lần đầu tiên sau 20 năm. Và nạn nhân đầu tiên của đồng đô la chính là EUR, với EURUSD đang giảm hơn 100 pip về 1.0070. Nhiều khả năng trong tuần này, EURUSD sẽ về ngang giá.
Ở một diễn biến khác, USDJPY cũng đang tăng hơn 150 pip.
Sắc xanh bao phủ lên toàn bộ lơi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm tăng mạnh nhất với 6.8 điểm cơ bản.
Sắc đỏ bao phủ lên hầu hết các đồng tiền lớn trên thị trường tiền điện tử. BTC giảm 1.62%, về mức 23,250.
DXY duy trì đà tăng mạnh mẽ, thiết lập mức đỉnh mới trong ngày tại 104.97.
Bitcoin giảm xuống dưới 23,400 USD trong ngày và hiện ở mức 23,397 USD.
Tính toán sơ bộ của Eurostat cho thấy lạm phát lõi tăng đáng kể trong tháng 2 do đó sẽ củng cố ý định tiếp tục tăng lãi suất của ECB - theo các nhà kinh tế tại Commerzbank:
Sau một loạt dữ liệu không mấy tích cực của các quốc gia đầu tàu trong khu vực, không quá bất ngờ khi tỷ lệ lạm phát tại châu Âu trong tháng 2/2023 cũng đã phản ánh bức tranh vẫn còn rất nóng của nền kinh tế khu vực. Điều này củng cố thêm kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (EU) sẽ phải tiếp tục đẩy mức lãi suất điều hành lên cao hơn để hẹ nhiệt nền kinh tế.
Chi phí thực phẩm và dịch vụ vẫn cao tại khu vực đã khiến cho chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (CPI) trong tháng 2 của EU tăng với mức 8.5% so với cùng kỳ, vượt quá ước tính trung bình 8.3% trong cuộc khảo sát của các nhà kinh tế Bloomberg và chỉ giảm nhẹ 0.1% so với mức lạm phát 8.6% trong tháng 1. Tuy nhiên, trong tháng 2 lạm phát lõi (CPI lõi) của châu Âu, mục tiêu chính với các nhà hoạch định chính sách, đã tiếp tục tăng lên 5.6% so với mức 5.3% trong tháng Giêng.
Theo Kit Juckes, Giám đốc chiến lược ngoại hối toàn cầu tại Société Générale, phân tích thị trường ngoại hối:
Đồng bảng Anh đã giảm sau bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Andrew Bailey ngày hôm qua. Theo Antje Praefcke, Nhà phân tích ngoại hối tại Commerzbank:
DXY đang leo lên mức đỉnh trong ngày tại 104.840.
Lạm phát có thể đã giảm nhẹ so với tháng 1, nhưng vẫn cao hơn dự kiến.
Sau khi điều chỉnh, tỷ lệ thất nghiệp của khu vực đồng euro được cho là ổn định ở mức 6.7% do các điều kiện thị trường lao động phần lớn vẫn ổn định bất chấp suy thoái kinh tế.
DXY tiếp tục tăng trong ngày và hiện ở mức 104.777.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm thứ Năm (2/3) đã cáo buộc phương Tây giấu họ trong Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen tạo điều kiện cho việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine từ các cảng phía nam của họ, Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin.
Trong khi ở phái ngược lại, Nga đã nhiều lần chống lại thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen, nói rằng các quốc gia mà áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga vẫn chưa giảm bớt các hạn chế đối với xuất khẩu của nước này, đặc biệt là phân bón.
Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc cho biết:
Chủ tích ECB Lagarde chỉ ra rằng:
Điều này chủ yếu chỉ để khẳng định lại những nhận xét trước đây của bà ấy. Hiện tại, ECB đang giữ vững lập trường với thông điệp rằng tháng 3 sẽ là đợt tăng lãi suất 50 bps và những gì diễn ra sau đó có thể là một động thái tương tự hoặc có thể là 25 bps, nhưng chưa có bất kì thông tin nào được đua ra.
Chủ tịch ECB Lagarde cho biết:
Các nhà kinh tế tại CIBC Capital Markets cho biết:
EURUSD hiện ở 1.0630
USD tăng trở lại khi được củng cố bởi lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao với lợi suất 10 năm ở Mỹ tăng trở lại trên mốc 4%. Đó là một tín hiệu về việc thị trường định giá một Fed diều hâu hơn trong những tháng tới. Điều đó dẫn đến việc USD/JPY tăng 0.5% lên mức 136.80 và hiện đang kiểm tra ranh giới của đường MA 100 ngày ở mức 136.75. Cũng cần chú ý đường MA 200 ngày ở mức 137.25 và mức thoái lui Fib 38.2 của xu hướng giảm kể từ tháng 10 năm ngoái ở mức 136.66. Nếu các mức kháng cự trên bị phá vỡ thì rất có thể dẫn đến một bước nhảy vọt nhanh chóng lên 140.00 của USD/JPY.
Việc USD tăng trở lại trong hôm nay đang gây áp lực giảm lên GBP/USD. Cặp tiền một lần nữa tiến vào kiểm tra các đường trung bình động chính hàng ngày của nó. Hiện tại, mức trung bình động 100 ngày ở 1.1974 với trung bình động 200 ngày ở mức 1.1916 là những mức quan trọng trong việc hạn chế xu hướng giảm, trước khi cặp tiền có khả năng quay trở lại mức đáy xung quanh khu vực 1.1840 đến 1.1900.
Sau các phát biểu lấp lửng của thống đốc BOE Bailey ngày hôm qua, thật khó để lạc quan về GBP trong bối cảnh việc dữ liệu của Hoa Kỳ tiếp tục cho thấy lạm phát đang tăng lên đã đẩy lợi suất trái phiếu lên và hỗ trợ cho USD.
Nhập khẩu dầu của Nga bằng đường biển của Trung Quốc sẽ đạt kỷ lục trong tháng này sau khi các nhà máy lọc tận dụng giá dầu rẻ khi nhu cầu nhiên liệu trong nước phục hồi, nhưng kế hoạch cắt giảm xuất khẩu của Nga có thể sẽ hạn chế việc này trong những tháng tới.
Việc Trung Quốc mua mạnh, cùng với nhu cầu lớn Ấn Độ, bởi giá giảm do Nhóm G7 áp giá trần 60 USD đối với dầu thô của Nga. Nhưng việc này đang mang lại cho Nga một lượng doanh thu lớn.
Các công ty tư vấn theo dõi tàu chở dầu Vortexa và Kpler ước tính gần 43 triệu thùng dầu thô của Nga sẽ đến Trung Quốc vào tháng 3.
Dữ liệu cho thấy lần gần nhất Trung Quốc nhập khẩu nhiều dầu của Nga là 42.48 triệu thùng vào tháng 6/2020. Dữ liệu cũng chỉ ra lượng dầu hiếm khi được mua đến từ Bắc Cực của Nga, với ba tàu chở dầu chở khoảng 3.15 triệu thùng sẽ đến Trung Quốc trong tháng này, sau khi 2.7 triệu thùng cập cảng vào tháng 2
Sau khi suy yếu trong ngày hôm qua, USD hiện tăng trở lại trong khi cổ phiếu và trái phiếu đang trên đà giảm giá. Chất xúc tác có vẻ là lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên trên mức 4%.
Việc lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng trên 4% đang gây áp lực cho thị trường chứng khoán và hỗ trợ đà tăng của USD. Điều này xảy ra trong bối cảnh thị trường đang nghĩ đến tình huống lạm phát có thể tiếp tục ở mức cao và các ngân hàng trung ương sẽ phải mạnh tay hơn trong những tháng tới.
Goldman Sachs kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất thêm 50 bps vào tháng 5 trong khi Nomura kêu gọi Fed tăng lãi suất 50 bps vào tháng 3. Điều đó được cho là nhấn mạnh những rủi ro dẫn đến các quyết định chính sách quan trọng của ngân hàng trung ương vào cuối tháng này.
Dữ liệu lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu là tâm điểm. Lạm phát hàng năm có thể sẽ cao hơn ước tính 8.2%. Cần chú ý lạm phát cốt lõi (ước tính 5.3%) vì đó sẽ là yếu tố được xem xét để định giá lãi suất của ECB:
Có ít thay đổi về tâm lý người tiêu dùng Nhật Bản. Chi tiết hơn, tỷ lệ hộ gia đình dự đoán giá nhà trong năm tới sẽ tăng là 94.3% - tăng 0.5% so với tháng 1. Đây vẫn là mức cao thường thấy trong năm ngoái.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ 10 năm tăng trên 4% trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Những bên tham gia thị trường đang bắt đầu kỳ vọng rằng Fed rất có thể tăng lãi suất mạnh mẽ hơn trong những tháng tới do áp lực lạm phát vẫn còn cao hơn dự đoán.
Báo cáo của Reuters cho biết Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng ở mức 6% (cao hơn nhiều so với mức 4.5% đến 5.5% được đề xuất vào tháng 11) cho năm 2023. Sau khi thoát khỏi chính sách zero Covid, Trung Quốc đang khá lạc quan và tham vọng trong việc phục hồi nền kinh tế một cách nhanh chóng trong năm nay.
Thành viên hội đồng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Hajime Takata phát biểu:
Hoa Kỳ đang thông báo với các đồng minh thân cận về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.
Các cuộc tham vấn, vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ, nhằm thu hút sự hỗ trợ từ nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước trong G7, để phối hợp hỗ trợ đối với mọi hạn chế có thể xảy ra.
Hiện chưa rõ Washington sẽ đề xuất những biện pháp trừng phạt cụ thể nào. Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan dẫn đầu về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt, từ chối bình luận.
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/VXFHK2QF6ZKRLFLJMHYEX7CX54.jpg)
Các biện pháp trừng phạt quốc tế đã dẫn đến sự gia tăng kỷ lục về các khoản nợ tài chính đối với Nga, theo dữ liệu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế.
Khi các tài khoản thanh toán và tiền lãi coupon bị chặn tại Euroclear (một trong những cơ quan thanh toán bù trừ lớn nhất thể giới), các khoản nợ xuyên biên giới của Nga đã tăng hơn gấp đôi kể từ cuối năm 2021 và đạt 179 tỷ USD trong quý 3.
Biểu đồ trong ngày cho thấy:
Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Anh Huw Pill sẽ phát biểu tại Tuần lễ Wales ở London với chủ đề là 'Triển vọng kinh tế 2023 – một năm tăng trưởng hay tồn tại?' vào lúc 22:00 tối nay.
Trong phiên sáng này, đồng đô la Mỹ đã tăng nhẹ. Khi những căng thẳng xung quanh lạm phát ở Hoa Kỳ gia tăng, Goldman Sachs đã nâng dự báo rằng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất khác. Các nhà phân tích tại hai ngân hàng Nomura và Natwest hiện đang dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới.
Thị trường chứng khoán châu Á:
Nikkei 225 của Nhật Bản -0.1%
Shanghai Composite của Trung Quốc +0.18%
Hang Seng của Hồng Kông -0.5%
KOSPI của Hàn Quốc +0.9%
USD/JPY tăng nhẹ:
Dữ trữ dầu thô của Mỹ tăng ít hơn dự kiến 1.17 triệu thùng trong tuần trước, đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu của châu Á về dầu thô đang tăng trở lại.
Goldman Sachs kỳ vọng giá sẽ tăng vọt lên ngưỡng 400 đô la trong quý 4. Các quan chức Mỹ bày tỏ chính phủ hài lòng với việc Ấn Độ mua dầu thô của Nga dưới mức giá trần của phương Tây, điều này đang hỗ trợ ổn định lại thị trường.
Về kim loại, Nornickel đang bán Niken bằng đồng nhân dân tệ để thúc đẩy doanh số bán hàng ở Trung Quốc.
Trái phiếu doanh nghiệp tháng 2 ghi nhận ở ngưỡng xấu nhất từ trước đến nay khi các nhà giao dịch chuyển hướng đầu tư tại thời điểm cắt giảm lãi suất. Tổng lợi nhuận hiện chỉ ở mức 0.67% kể từ đầu năm 2023.
Tồn kho chất bán dẫn của Hàn Quốc đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 27 năm vào tháng 1, cho thấy tình trạng suy thoái công nghệ kéo dài đang cản trở tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Các kho dự trữ chip tăng 28% so với một tháng trước đó, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 2 năm 1996, văn phòng thống kê của Hàn Quốc cho biết hôm nay. So với một năm trước, kho dự trữ tăng 39.5%.
Nền kinh tế Trung Quốc đang phục hồi nhanh chóng vượt dự kiến của các quan chức hàng đầu, điều này có thể khiến Bắc Kinh bị hạn chế trong việc bổ sung các biện pháp kích thích nền kinh tế.
Nhà chính sách cấp cao Lý Khắc Cường chia sẻ với Giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế IMF rằng nền kinh tế tại đất nước này đang hồi phục và tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của Citigroup David Living Stone cho biết các nhà đầu tư đang chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc. Đây là xu hướng có thể kéo dài trong nhiều năm.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên đạt đỉnh ở ngưỡng 4% kể từ tháng 11 khi các nhà đầu tư nhận thấy những cảnh báo mới nhất về mức tăng lãi suất trong dài hạn của Fed và trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 6 điểm cơ bản lên mức 4.88%.
Chứng khoán giảm, chỉ số S&P 500 đóng cửa chạm đáy trong gần 6 tuần qua trong khi USD giảm giá. Dầu và vàng đảo chiều tăng cao trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán châu Á chìm trong sấc đỏ.
USD tăng nhẹ trở lại, nhiều khả năng do động thái chốt lời sau phiên giảm hôm qua.
