• HĐTL Eurostoxx +0.1%
• HĐTL DAX -0.2%
• HĐTL CAC 40 -0.3%
• HĐTL FTSE -0.4%
• HĐTL IBEX -0.2%

Cổ phiếu công nghệ là cổ phiếu vượt trội duy nhất trong ngày, với tâm lý phấn chấn nhờ thu nhập vượt trội của Nvidia. Nhìn vào hợp đồng tương lai của Mỹ, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.5% và hợp đồng tương lai Nasdaq hiện tăng 1.5%. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai Dow đang giảm 0,2% và điều đó cũng phản ánh nhiều hơn tâm trạng ở châu Âu vào lúc này.

• Niềm tin kinh doanh tháng 5 của Pháp: 100
• Dự kiến: 101
• Trước đó: 102

Niềm tin kinh doanh của Pháp tiếp tục trượt xuống mức đáy kể từ tháng 4 năm 2021 do tất cả các lĩnh vực thị trường chính đều cho thấy tình trạng xấu đi.

• Tâm lý người tiêu dùng GfK tháng 6 của Đức: -24.2
• Dự kiến: -24.0
• Trước đó: -25.7; sửa đổi thành -25.8

Tâm lý người tiêu dùng GfK tháng 6 của Đức được cải thiện so với tháng trước, nhưng vẫn có những cảm xúc lẫn lộn về tình hình ở Đức vào lúc này. Trong khi kỳ vọng thu nhập đã được cải thiện trở lại, thì thay vào đó, cả xu hướng mua và kỳ vọng kinh tế đều bị giảm nhẹ.

• GDP chính thức quý 1 của Đức: -0.3% q/q so với 0.0% q/q sơ bộ
• GDP (không hiệu chỉnh mùa vụ) -0.2% y/y so với +0.2% y/y sơ bộ
• GDP (hiệu chỉnh theo ngày làm việc) -0.5% y/y so với -0.1% y/y sơ bộ

Những gì ban đầu được cho là tăng trưởng cận biên hóa ra lại là tăng trưởng không đổi, và hiện được điều chỉnh thành sự suy giảm trong nền kinh tế Đức trong Q1. Như vậy, điều đó cho thấy Đức đã phải chịu một cuộc suy thoái mùa đông.

Ofgem thông báo đặt giới hạn giá thấp hơn cho hóa đơn năng lượng. Điều này sẽ có hiệu lực từ tháng 7, giúp hóa đơn năng lượng hộ gia đình hàng năm thông thường sẽ giảm xuống còn 2,074 bảng so với 2,500 bảng khi áp dụng quy định giới hạn giá cũ từ tháng 10 năm ngoái.

Thống đốc BoJ Ueda cho biết:

• Bắt đầu thấy tín hiệu tốt trong nền kinh tế
•  Có thể đạt mục tiêu lạm phát một cách ổn định, bền vững

JPY không được hỗ trợ do việc thiếu các dấu hiệu xoay trục.

• Giá đóng cửa trước đó là 7.0605
• PBOC bơm 7 tỷ NDT reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
• 2 tỷ NDT reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản bơm ròng 5 tỷ NDT sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Nhà kinh tế tại Viện Nghiên cứu Dai-ichi Life Toshihiro Nagahama đã được mời phát biểu tại phiên họp đặc biệt của hội đồng về chính sách kinh tế được tổ chức vào ngày 15 tháng 5. Thông tin từ Reuters cho biết:

• Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) có thể từ bỏ lợi tức trái phiếu trong năm nay nếu các rủi ro cản trở triển vọng, chẳng hạn như những rắc rối của ngành ngân hàng toàn cầu giảm bớt
• Nhật Bản cần phải sớm loại bỏ các hỗ trợ tài chính và tiền tệ để duy trì những tín hiệu tích cực gần đây trong vấn đề tiền lương và tiêu dùng 
• Cho đến khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy tiền lương sẽ tiếp tục tăng đều đặn trong năm tới, BOJ cần phải tránh tăng lãi suất mục tiêu trong ngắn hạn từ mức hiện tại là -0.1%
• Tuy nhiên, miễn là chi phí vay ngắn hạn được giữ ở mức thấp, BOJ có thể loại việc áp mức trần 0.5% đối với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm mà không gây thiệt hại quá nhiều cho nền kinh tế
• BOJ có thể sẽ đợi cho đến khi căng thẳng ngân hàng toàn cầu và sự bế tắc trong cuộc chiến trần nợ tại Mỹ giảm bớt
• “Một khi những rủi ro như vậy giảm bớt và thị trường vẫn ổn định, BOJ có thể cân nhắc loại bỏ việc kiểm soát đường cong lợi suất”.
• "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu động thái này sẽ xảy ra trong năm nay."

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 3.5% trong tháng thứ 3 liên tiếp.

• Tăng trưởng kinh tế vẫn còn yếu trong một khoảng thời gian
• Lạm phát có thể sẽ giảm đáng kể trước khi hồi phục nhẹ trong phần còn lại của năm
• Tốc độ giảm giá nhà ở đang chậm lại
• E ngại về triển vọng kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là lĩnh vực IT

Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng GDP tại Singapore lại suy giảm so với quý trước, làm tăng nguy cơ suy thoái:

• GDP Q1 của Singapore -0.4% q/q (dự kiến -0.6%) và +0.4%y/y (dự kiến +0.2%)

Một nhà kinh tế khu vực tư nhân ở Singapore đã đưa ra bình luận về dữ liệu:

• "Lượng du khách Trung Quốc đến Singapore đã giảm xuống"
• "Chúng tôi ít lạc quan hơn và thấy nền kinh tế trì trệ thay vì hồi phục trong các quý tới."

Dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô (SMMT) cho thấy:

• Số lượng ô tô sản xuất tại Anh đã tăng 9.9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Tư.
• Hỗ trợ giảm bớt khó khăn trong chuỗi cung ứng, sản xuất xe điện và tăng cường xuất khẩu sang châu Âu

Đây là tin tốt hơn cho ngành công nghiệp Vương quốc Anh với tháng thứ 03 liên tiếp tăng trưởng sản lượng.

(cuối cùng) -0,4% so với quý trước (dự kiến -0,6%) và

GDP quý 1 của Singapore:

• -0.4% q/q (dự kiến -2.5%, trước đó +0.1%)
• +0.4% y/y (dự kiến +0.2%)

Bộ thương mại và công nghiệp (MTI) của Singapore duy trì dự báo GDP năm 2023 nằm trong phạm vi +0.5% đến +2.5%, đồng thời cũng đưa ra những nhận định về triển vọng kinh tế của Songapore trong nửa cuối năm:

• Nhu cầu nước ngoài của Singapore trong phần còn lại của năm đã giảm xuống
• Tăng trưởng của các ngành kinh tế liên quan đến hàng không và du lịch vẫn tích cực
• Triển vọng sản xuất và các lĩnh vực liên quan đến thương mại khác của nền kinh tế đã suy yếu

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) lên lịch hai cuộc họp chính sách tiền tệ mỗi năm là vào tháng 4 và tháng 10. Tuy nhiên, vẫn sẽ có các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu.

Một quan chức tại NHTW Singapore nhận định: 

• Chính sách hiện tại là đủ thắt chặt để kiềm chế lạm phát
• Sẽ đánh giá lại chính sách vào tháng 10 tới
• Không hy vọng sẽ diễn ra một cuộc suy thoái kỹ thuật trong năm nay

Vào thứ Tư, dữ liệu CPI tháng 4 của Vương quốc Anh đã tăng cao hơn dự kiến:

Nhận định của JP Morgan:

• Đây là lần tăng bất ngờ lớn thứ 03 liên tiếp trong dữ liệu lạm phát của Vương quốc Anh
• Mặc dù chúng tôi nghĩ rằng tin tức hôm qua là một bằng chứng phù hợp để BoE cân nhắc +50 bp lãi suất vào tháng tới, nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên dự báo về mức tăng 25 bp tại cuộc họp tháng 6.

Ngân hàng Hàn Quốc (NHTW của Hàn Quốc):

• Giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 3.5% như kỳ vọng
• Hạ dự báo tăng trưởng trong năm 2023 từ 1.6% xuống 1.4%

Các quy định mới về tiền điện tử và rửa tiền sẽ có hiệu lực tại Nhật Bản bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu:

• Quy tắc này đề cập đến các hướng dẫn nhằm ngăn chặn mọi hoạt động tài trợ khủng bố hoặc rửa tiền thông qua chuyển giao tài sản kỹ thuật số.
• Quy tắc yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử, nền tảng ví và các nhà cung cấp dịch vụ khác phải lấy thông tin khách hàng đối với các giao dịch vượt quá $3.000.
• Quyết định của nội các Nhật Bản được đưa ra sau khi các bước chống rửa tiền của nước này bị FATF cho là không đủ.
• Nhật Bản đã và đang thực hiện các bước để thu hút đầu tư từ các công ty tài sản kỹ thuật số, đồng thời gửi thư cảnh báo tới các sàn giao dịch tiền điện tử vi phạm luật pháp và quy định của quốc gia.

RBNZ đã tiếp tục tăng lãi suất điều hành một lần nữa vào ngày hôm qua, đồng thời báo hiệu sự kết thúc của chu kỳ thắt chặt.

Nhận định từ phía Westpac:

• Điều ngạc nhiên là RBNZ đã gợi ý rằng họ sẽ bị tạm dừng tăng lãi suất từ đây cho đến ít nhất là giữa năm 2024. Chúng tôi nhận thấy một số rủi ro tăng lên đối với quan điểm của RBNZ, nhưng hiện tại RBNZ nhiều khả năng sẽ tạm dừng thắt chặt vào tháng 7, nhưng sẽ tăng OCR 25bp trở lại vào tháng 8.
• Lần đầu tiên Ủy ban tổ chức biểu quyết về OCR và tranh luận giữa việc giữa việc giữ nguyên lãi suất hay +25bp. Hai thành viên đã bỏ phiếu không thay đổi trong khi những thành viên khác ủng hộ mức tăng 25bp.
• Một số quan chức cũng đã thảo luận về những rủi ro tiềm ẩn đối với giá nhà và nền kinh tế do di cư. Nhưng nhìn chung, MPC cảm thấy đủ tự tin rằng OCR ở mức 5.5% là đủ để cân bằng những rủi ro đó.
• Có thể thấy RBNZ sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng 7, nhưng có khả năng OCR sẽ +25bp vào tháng 8. Nếu điều này không xảy ra, chúng tôi dự đoán RBNZ sẽ tiếp tục tạm dừng thắt chặt cho đến sau cuộc bầu cử vào tháng 10. Vào thời điểm này, áp lực mạnh mẽ từ thị trường nhà ở và di cư sẽ thúc đẩy RBNZ điều chỉnh tăng lãi suất lên phạm vi từ 5.75-6.00%.

Các nhà phân tích hàng hóa của Goldman Sachs cho biết dự báo của họ về sự gia tăng mạnh trong giá hàng hóa năm nay đã đi ngược lại với thực tế.

• “Giá tiếp tục di chuyển ngược với dự báo của chúng tôi” - trích dẫn việc xóa sạch kho dự trữ của EIA trước đó
• “Đây có thể là đợt hàng hóa giảm mạnh nhất từng chứng kiến.”

Tuy nhiên về lâu dài, giá hàng hóa vẫn sẽ tăng lên:

• “Những người đầu cơ chờ giá lên - giống như chúng tôi vẫn cảm thấy thoải mái khi thực tế là nhu cầu sử dụng hàng hóa chưa có dấu hiệu giảm bớt và việc đầu tư vào nguồn cung vẫn khó nắm bắt”
• “Việc không có suy thoái kinh tế có thể sẽ dẫn đến giá dầu và hàng hóa, cũng như lãi suất lên cao hơn, khiến cổ phiếu chịu áp lực”