Hợp đồng lúa mì giao ngay 11.5pc của Ukraine giảm gần $ 212/ tấn vào ngày 14 tháng 10, giảm $ 9/ tấn so với đầu tháng 10, và hợp đồng ngô tương ứng báo lỗ $ 5,50/ tấn xuống còn $ 207,50 / tấn.

Các thương nhân đang đưa ra mức giá thấp hơn nữa cho các đợt giao hàng ngay từ đầu tháng 11, với với ở mức $ 204/ tấn vào tuần trước. Đây là kết quả của việc người mua định giá trước rủi ro của hàng hóa nếu thỏa thuận với Nga bị hủy bỏ.

Đình trệ hoạt động xuất khẩu và sự không chắc chắn sẽ gia hạn hành lang ngũ cốc sau tháng 11 đang gây áp lực lên giá ngũ cốc của Ukraine, các nhà sản xuất và thương nhân đều đang chờ xem phản ứng của thị trường.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm ngay từ khi mở cửa phiên đầu tuần sau một tuần đầy biến động vào tuần trước. Chỉ số Dow Jones đã có một mức tăng ấn tượng khi bật tăng hơn 500 điểm tại đầu phiên.

Trái phiếu chính phủ kì hạn 30 năm của Anh giảm 45 điểm cơ bản xuống 4.33% trong ngày hôm nay, góp phần tăng giá chào mua trái phiếu trên toàn cầu. Ở chiều ngược lại, đồng đô la Mỹ đang bị bán tháo và hợp đồng tương lai S&P 500 tương lai tăng 54.75 điểm.

Đồng đô la Mỹ trượt giá nhanh chóng trong nửa tiếng qua, chạm mức thấp nhất trong phiên so với mọi đồng tiền khác, ví dụ như JPY. Đặc biệt, các đồng tiền hàng hóa đang có một số động thái tốt với sự phục hồi +1.3% của AUD/USD sau khi cặp tiền này chạm mức thấp nhất trong hai năm rưỡi vừa qua vào thứ Năm tuần trước.

 

Chỉ số sản xuất Empire FED đưa ra vào cuối ngày là điểm nổi bật nhất trong lịch kinh tế hôm nay. Đây cũng là chỉ báo kinh tế đáng chú ý duy nhất của Hoa Kỳ sắp ra mắt. Hôm nay cũng không có bất kì bài phát biểu nào từ quan chức FED sau những cuộc bàn tán không ngừng trong tuần trước.

Thống đốc Ngân hàng Ireland cũng sẽ có bài phát biểu trong hôm nay trước thềm cuộc họp vào ngày 27 tháng 10 sắp tới, thảo luận về mức tăng 75 bp.Thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Carolyn Rogers cũng sẽ tham gia vào 1 buổi hội thảo ngày hôm nay.

 

• Chỉ số sản xuất FED Empire -9.10 điểm, con số trước đó là -1.5 điểm. Con số được dự kiến là -4.0 điểm.

Thông tin chi tiết:

• Đơn đặt hàng mới +3.7 điểm, giống mức tăng tại tháng trước
• Việc làm +7.7 điểm, thấp hơn so với mức +9.7 điểm vào tháng trước
• Giá phải trả +48.6 điểm, thấp hơn so với +39.6 điểm vào tháng trước
• Trung bình số tuần làm việc +3.3 điểm
• Đơn đặt hàng chưa được thực hiện -3.7 điểm, con số tháng trước là 7.5 điểm.
• Thời gian giao hàng -0.9 điểm, tháng trước +1.9 điểm
• Hàng tồn kho +4.6 điểm, thấp hơn so với +9.4 tháng trước

Đức là nhà sản xuất và xuất khẩu lúa mì lớn của Châu Âu. Cho đến nay vào năm 2022, Đức đã xuất khẩu 11% sản lượng của mình, chủ yếu sang Iran, Bắc Phi và Tây Phi. Do chiến tranh ở Ukraine, xuất khẩu lúa mì của Đức giảm so với cùng kỳ năm ngoái và giá lúa mì tăng lên $471/ tấn. Tuy nhiên, USDA ước tính vụ mùa mới sẽ tăng 0,54 triệu tấn, điều này có thể giúp giảm giá lúa mì. Nguồn cung lúa mì của cả thế giới đang bị thắt chặt hơn bao giờ hết với việc châu Âu ngừng nhập khẩu khí đốt và phân bón từ Nga, lũ lụt ở Pakistan, Hoa Kỳ hạn hán và nắng nóng khắc nghiệt, Trung Quốc tăng nhập khẩu do sản lượng giảm và tiêu thụ nội địa tăng. Điều này có thể dẫn đến giá lúa mì toàn cầu cao hơn, cũng như các nước sẽ điều chỉnh nhu cầu để thích ứng với tình hình.

Trên thị trường tiền tệ, GBP tăng sau tin tức Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt thông báo chính phủ sẽ hủy bỏ kế hoạch cắt giảm thuế thu nhập vô thời hạn và rút ngắn kế hoạch hỗ trợ hóa đơn năng lượng đến tháng 4 năm 2023 đem lại một chút hy vọng tích cực cho nền kinh tế nước này. JPY hiện đang trượt giá xuống mức thấp hơn cả khi các nhà hoạch định chính sách can thiệp vào tháng trước, cho thấy nhà đầu tư dường như không e dè gì với ranh giới vô hình mà chính phủ đặt ra.

• Cổ phiếu châu Âu hiện đồng loạt tăng điểm; HĐTL S&P 500 tương lai tăng 1.2%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 5.3 bps xuống 3.953%
• Vàng tăng 1.0% lên 1.65763 USD
• Dầu thô WTI tăng 0.1% lên 85.63 USD
• Bitcoin tăng 1.5% lên $19.463

Trong tuần cũng sẽ có nhiều dữ liệu quan trọng được công bố: 

• Thứ Ba, thị trường sẽ đón nhận dữ liệu CPI của New Zealand và biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Úc.
• Thứ Tư, trọng tâm sẽ chuyển sang Vương quốc Anh và Canada, nơi dữ liệu lạm phát được công bố.
• Thứ Năm, sẽ có dữ liệu về sự thay đổi việc làm và tỷ lệ thất nghiệp của Úc, cùng với chỉ số sản xuất của Philly Fed, báo cáo đo lường đơn xin trợ cấp thất nghiệp và dữ liệu bán nhà hiện có ở Mỹ.
• Tuần này sẽ kết thúc với chỉ số CPI của Nhật Bản vào thứ Sáu.

• Lạm phát hai con số dự kiến ​​sẽ quay trở lại ở Anh và kéo dài đến cuối năm nay bất chấp nỗ lực của chính phủ để giới hạn hóa đơn năng lượng, một cuộc khảo sát của các nhà kinh tế cho thấy.
• Các nhà kinh tế dự đoán suy thoái sẽ diễn ra đến nửa cuối năm 2023
• Lãi suất cơ bản của BOE có thể tăng gần gấp đôi vào đầu năm sau

GBP tăng sau thông tin hủy bỏ hầu hết các biện pháp thuế của bộ trưởng Tài chính Anh, hiện đang ở mức 1.12935.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm giảm 39 bps xuống còn 4.39% trong ngày khi chờ đợi tin tức từ bộ trưởng tài chính Anh, Jeremy Hunt và tuyên bố khẩn cấp của ông.

 

• Thuế suất cơ bản của thuế thu nhập sẽ duy trì ở mức 20% vô thời hạn
• Việc đi vay để tài trợ cho việc cắt giảm thuế sẽ không thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
• Đảm bảo giá năng lượng sẽ không thay đổi cho đến tháng 4
• Sẽ không còn tiếp tục cắt giảm thuế cổ tức nữa
• Không còn tiếp tục với chương trình mua sắm miễn thuế VAT cho khách không phải là người Vương quốc Anh

Hầu hết mọi thứ đã được thông báo trước đây sẽ không còn nữa, chỉ có Bảo hiểm Quốc gia và việc cắt giảm thuế stamp duty sẽ được duy trì. 

GBP/USD đang giữ quanh mức 1.1280 trước khi tuyên bố của Hunt được đưa ra và ngay sau đó, nó đã được đẩy lên mức cao 1.1330. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải một đà tăng mạnh khi GBP nhanh chóng quay lại mức 1.2935. Nhưng ít nhất là BOE có thể không cần phải hành động quá mức và can thiệp tích cực để giải quyết bất kỳ sai lầm chính sách nào của chính phủ. Bộ trưởng Tài chính Hunt cũng thông báo rằng giới hạn giá năng lượng sẽ chỉ kéo dài đến tháng 4 năm sau cho thấy chính phủ hiện đang làm việc thích đáng và phù hợp hơn với ngân hàng trung ương.

Thêm vào đó, nền kinh tế Vương quốc Anh vẫn không thể nhanh chóng chuyển biến tích cực hơn khi đang phải vật lộn để đối phó với lạm phát cao, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, khủng hoảng năng lượng và cuộc suy thoái đang chờ xử lý có thể kéo dài tới một năm.

Bộ trưởng Tài chính mới của Vương quốc Anh Jeremy Hunt thông báo chính phủ sẽ hủy bỏ kế hoạch cắt giảm thuế thu nhập vô thời hạn và rút ngắn kế hoạch hỗ trợ hóa đơn năng lượng đến tháng 4 năm 2023. Đồng thời, khẳng định đây là một sự lật ngược chưa có tiền lệ trong chính trị Anh hiện đại. 

• Thứ Ba, thị trường sẽ đón nhận dữ liệu CPI của New Zealand và biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Úc.

Tại New Zealand, dữ liệu CPI quý 3 dự kiến ở mức 1.6% (thấp hơn so với quý 2) trong khi dự báo lạm phát so với cùng kỳ năm ngoái dự kiến sẽ giảm từ 7.3% xuống còn 6.6%.

RBA sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 10 trong tuần này. Ngân hàng đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, một mức tăng nhỏ hơn so với dự kiến của thị trường. RBA nhấn mạnh rằng quy mô và thời gian của các đợt tăng lãi suất trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu và cuộc chiến chống lạm phát không thể kết thúc trong tương lai gần.

• Thứ Tư, trọng tâm sẽ chuyển sang Vương quốc Anh và Canada, nơi dữ liệu lạm phát được công bố.

Dữ liệu lạm phát của Vương quốc Anh có thể không có bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào, đặc biệt là về giá cả. BOE báo hiệu rằng đợt tăng lãi suất tiếp theo có thể cao hơn dự kiến, hướng tới mức tăng 75bps hoặc thậm chí 100bps tại cuộc họp tháng 11.

• Thứ Năm, sẽ có dữ liệu về sự thay đổi việc làm và tỷ lệ thất nghiệp của Úc, cùng với chỉ số sản xuất của Philly Fed, báo cáo đo lường đơn xin trợ cấp thất nghiệp và dữ liệu bán nhà hiện có ở Mỹ.

Tại Mỹ, lãi suất thế chấp tăng dự kiến sẽ gây áp lực lên doanh số bán nhà hiện có, dự kiến sẽ giảm so với tháng trước. Chỉ số mua thế chấp bằng MBA đã phục hồi trong ba tuần đầu tiên của tháng trước, nhưng đã giảm trong tuần trước, cho thấy sự sụt giảm liên tục trong các đơn đăng ký thế chấp trong năm nay.

• Tuần này sẽ kết thúc với chỉ số CPI của Nhật Bản vào thứ Sáu:

Dữ liệu CPI của Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục tăng nóng sau khi CPI quốc gia tăng 3.0% và CPI lõi tăng 2.8% trong tháng Tám. Nhưng bất chấp lạm phát mục tiêu cao hơn, BOJ không có khả năng thay đổi chính sách tiền tệ cho đến cuối năm. Japan Times đưa tin: "Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda cho biết ông sẽ gắn bó với việc nới lỏng tiền tệ, báo hiệu không có thay đổi về lập trường sau khi đồng yên tiếp tục trượt giá nhanh trong tuần qua và xuống mức thấp nhất trong 32 năm". Trong khi đó, ING dự kiến thâm hụt thương mại của Nhật Bản sẽ thu hẹp vào tháng 9 với tốc độ tăng trưởng nhập khẩu chậm lại với tốc độ nhanh hơn xuất khẩu.

Nhà sản xuất xe hơi hạng sang này đang ký kết với một công ty năng lượng để khai thác một công viên gió lớn ở Biển Baltic bắt đầu từ năm 2027. Điều này xảy ra sau một thông báo vào tháng trước rằng Mercedes có kế hoạch xây dựng một trang trại gió tại đường thử Papenburg ở miền bắc nước Đức. Các nhà sản xuất ô tô châu Âu có thể thấy sản lượng giảm hơn 1 triệu xe mỗi quý bắt đầu từ cuối năm nay và tiếp tục đến năm 2023, do chi phí năng lượng tăng cao đè nặng lên chuỗi cung ứng. Nhà phân tích của S&P cho biết tình trạng thiếu phụ tùng và tắc nghẽn nguồn cung có thể sẽ đè nặng lên các nhà sản xuất ô tô từ tháng 11 đến hết mùa xuân năm sau, đặc biệt nếu năng lượng bị cắt giảm trong những tháng mùa đông lạnh giá hơn. Mercedes đã dự trữ các bộ phận mà hãng sản xuất bằng khí tự nhiên trong nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất trong vài tuần ngay cả khi Đức áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu trong những tháng tới.

BOE đã thông báo cách các công ty năng lượng và các tổ chức cho vay thương mại của họ có thể áp dụng để tham gia vào chương trình tài trợ thị trường năng lượng (EMFS).

• Chương trình tài trợ cho thị trường năng lượng sẽ mở đơn đăng ký từ hôm nay.
• Đơn đăng ký tham gia chương trình sẽ mở từ ngày 17/10/ 2022 đến trưa ngày 27/01/2023.
• Công ty năng lượng phải trả ba khoản phí để tham gia EMFS.
• Từ ngày 31/12, tên của các công ty năng lượng có hoặc đã có thêm một đợt hỗ trợ tín dụng được ngân hàng bảo lãnh có thể được công bố.

Giá khí đốt giảm do Liên minh châu Âu chuẩn bị các biện pháp để hạn chế sự biến động trên thị trường của họ trong nỗ lực kiềm chế cuộc khủng hoảng năng lượng.

Ủy ban Châu Âu có kế hoạch đề xuất một cơ chế tạm thời để ngăn chặn sự tăng vọt về giá trong giao dịch phái sinh thông qua một giới hạn động đối với các giao dịch trên Cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu của Hà Lan (Dutch Title Transfer Facility), theo trang tin Bloomberg News.

Thị trường nhạy cảm với các biện pháp can thiệp của EU nhằm ngăn chặn các tác động của cuộc khủng hoảng đã thúc đẩy lạm phát và đưa các nền kinh tế tới bờ vực suy thoái. Nhóm điều hành của khối dự kiến sẽ đề xuất một gói vào 18/10 để giảm bớt tác động của việc Nga cắt giảm nguồn cung đối với các công ty và người tiêu dùng. Kế hoạch này sẽ được các nhà lãnh đạo EU thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh của họ vào ngày 20-21 tháng 10 tại Brussels.

Cơ quan thống kê của Indonesia ước tính sản lượng gạo thô năm 2022 đạt 55.67 triệu tấn, tăng 2.31% so với 54.42 triệu tấn của năm ngoái. Sản lượng trong tháng 1-9 hàng năm giảm 0.19% ở mức 45.43 triệu tấn, nhưng sản lượng dự kiến sẽ cải thiện trong giai đoạn tháng 10-12, Setianto. Sản lượng lúa chưa chín trong tháng 10-12 ước tính đạt 10.24 triệu tấn, nhưng sản lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, một quan chức cho biết.

Các nhà dự báo thời tiết của bang cho biết vào hôm nay 17/10, chỉ có gần 30% diện tích nông sản vụ đông của Ukraine cho vụ thu hoạch năm 2023 được gieo vào thời điểm tối ưu vì thời tiết xấu, các nhà dự báo thời tiết của bang cho biết và nói thêm rằng con số này "ít hơn đáng kể" so với những năm trước.

"Đối với những cây trồng sẽ được gieo vào tháng 10, khả năng cao là cây sẽ bước vào mùa đông trong giai đoạn phát triển ban đầu, sẽ yếu đi và dễ bị ảnh hưởng bởi các điều kiện mùa đông bất lợi", các nhà dự báo cho biết.

Hợp đồng khí đốt kỳ hạn của Anh giao dịch giảm xuống dưới 3 bảng Anh/đơn vị nhiệt trong tuần thứ ba của tháng 10, giảm từ mức cao kỷ lục đóng cửa khoảng 6.4 bảng Anh vào tháng 8. Theo Gas Infrastructure Europe, điều này là do các kho chứa khí đốt của Vương quốc Anh đạt tổng công suất vào ngày 8 tháng 10.

 Ngoài ra, công ty điều hành lưới điện của Pháp RTE cho biết có thể xuất khẩu điện sang Anh trong thời điểm căng thẳng vì Pháp và Anh không có thời gian sử dụng khí đốt cao điểm chính xác. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Liz Truss đã công bố một gói cứu trợ ước tính trị giá 150 tỷ bảng giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang diễn ra, bao gồm áp trần giá năng lượng trong nước cho các hộ gia đình ở mức 2,500 bảng trong khi hạn chế chúng cho các doanh nghiệp.

Trung Quốc yêu cầu các công ty nhà nước nhập khẩu khí đốt ngừng bán lại sản phẩm cho những khách hàng thiếu năng lượng ở châu Âu và châu Á để đảm bảo nguồn cung cho mùa đông.

Những dự báo về sự thâm hụt nguồn cung khí đốt có thể đã thúc đẩy động thái của Bắc Kinh. Việc bán lại đã đánh dấu một bước chuyển mình rõ rệt đối với Trung Quốc, quốc gia này năm ngoái đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất thế giới nhờ lượng mua tăng trên thị trường giao ngay. Dự báo mức tiêu thụ khí đốt của Trung Quốc lần đầu tiên sẽ giảm vào năm 2022.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh vấn đề an ninh năng lượng trong bài phát biểu dài hai giờ của mình vào Chủ nhật, lặp lại lời hùng biện rằng quốc gia phải tiến lên phía trước với quá trình chuyển đổi xanh một cách thận trọng để tránh những rủi ro của sự suy giảm nguồn cung.

————————
Hợp đồng khí đốt tháng 11/2022 NGX22: 🔴 6.209 (-3.78%)

Theo Phó Chủ tịch Luis de Guindos, ECB không nhắm mục tiêu đến tỷ giá hối đoái, nhưng sẽ sẽ cân nhắc nó.

Ông cũng nói rằng ECB nhận thấy lạm phát trong khu vực đồng euro sẽ giảm một thời gian vào năm 2023.

Thông thường, khoản tiền này có xu hướng tăng lên như một tín hiệu đại diện cho sự can thiệp của SNB nhằm kìm hãm đà tăng giá của đồng franc trong những năm qua.

Tuy nhiên, tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục sụt giảm đáng kể trong vài tuần qua, cụ thể hơn là các khoản tiền gửi không kỳ hạn do SNB nắm giữ. Con số hàng tuần mới nhất cho thấy mức sụt giảm 20 tỷ CHF.

Nguyên nhân đến từ việc SNB dường như đang thực hiện một số động thái trên thị trường repo bằng cách bán tín phiếu/repo như một biện pháp để định hướng lãi suất qua đêm trung bình Thụy Sĩ (SARON) đến mức 0.50%, bằng lãi suất hiện hành của ngân hàng trung ương. SARON được sử dụng làm tiêu chuẩn cho các giao dịch repo của Thụy Sĩ, ví dụ như mục đích tài trợ.

Động thái này dường như không quá khó đoán. Có vẻ Trung Quóc không muốn xuất hiện tin tức tiêu cực nào trong tuần khi mà ông Tập Cận Bình được cho là sẽ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Giá dầu tăng hôm nay 17/10 sau khi Trung Quốc áp dụng các biện pháp thanh khoản để giúp nền kinh tế, thúc đẩy hy vọng tăng nhu cầu nhiên liệu. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã thanh toán các khoản vay chính sách trung hạn đáo hạn trong khi giữ nguyên lãi suất trong tháng thứ hai vào hôm nay.

Các nhà phân tích cho biết Ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng. Một quan chức cấp cao của Cơ quan Năng lượng Quốc gia cho biết nước này cũng cam kết sẽ tăng khả năng cung cấp năng lượng trong nước và tăng cường kiểm soát rủi ro đối với các mặt hàng quan trọng bao gồm than đá, dầu khí và điện.

Trung Quốc dự kiến sẽ công bố dữ liệu kinh tế và thương mại trong tuần này. Mặc dù tăng trưởng GDP quý III có thể phục hồi so với quý trước, nhưng chính sách Zero-COVID vẫn khiến nền kinh tế số 2 thế giới có một năm tài khóa tồi tệ nhất trong gần nửa thế kỷ qua. 

——
Hợp đồng dầu WTI kỳ hạn tháng 11/2022: 🟢 86.72 (+1.30%)

CAD là đồng tiền G10 hoạt động tốt thứ hai cho đến thời điểm hiện tại dù đã suy yếu trong tháng qua.Các nhà kinh tế tại Ngân hàng MUFG dự đoán USD/CAD sẽ dao động quanh mức 1.40.

• BOC được cho là sẽ chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất sớm hơn so với Fed, phản ánh một phần kỳ vọng rằng nền kinh tế Canada nhạy cảm hơn với việc tăng lãi suất so với nền kinh tế Mỹ do nợ hộ gia đình ở Canada cao hơn nhiều.
• Chúng tôi kỳ vọng USD/CAD sẽ tiếp tục tăng lên gần 1.4000.
• Mặc dù quyết định gần đây của OPEC+ về việc cắt giảm sản lượng giúp giảm thiểu rủi ro giảm đối với giá dầu, nhưng nó không hoàn toàn giảm bớt lo ngại về suy thoái ở Canada vốn đang đè nặng lên đồng CAD.

Cập nhật USD/CAD:

• Tiền gửi không kỳ hạn nội địa tuần trước: 555.4 tỷ CHF, trước đó:  552.5 tỷ CHF
• Tiền gửi không kỳ hạn tuần trước: 619.8 tỷ CHF, trước đó: 639.3 tỷ CHF

Tiền gửi không kỳ hạn đã giảm ba tuần liên tiếp. Nguyên nhân có thể đến từ chính sách thắt chặt SNB thực hiện thông qua việc giảm thanh khoản vì nó cắt giảm các khoản tiền gửi khác từ khoảng 120 tỷ CHF vào tuần thứ 4 của tháng 9 còn khoảng 64 tỷ CHF cuối tuần trước.

Nguyên nhân cũng có thể do SNB bán ngoại tệ để cố gắng duy trì đà suy yếu gần đây của đồng franc - vốn là một yếu tố xoa dịu trong thời điểm lạm phát, hay cụ thể hơn là lạm phát nhập khẩu, đang hoành hành khắp các nền kinh tế lớn.

Bộ trưởng Tài chính Anh Hunt sẽ có tuyên bố về kế hoạch tài khóa trung hạn trong hôm nay, Đây có thể là khởi đầu cho một tuần biến động của tài sản Anh, sau khi chính phủ xác nhận chương trình mua trái phiếu khẩn cấp đã kết thúc. HĐTL S&P 500 và Nasdaq cải thiện trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát tăng cao. Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu đồng loạt ghi nhận sắc xanh ngày đầu tuần trong khi chứng khoán châu Á lại khá chật vật. 

• DAX +0.37%
• CAC +0.37%
• FTSE +0.52%
• IBEX +1.0%
• Euro Stoxx 50 +0.28%
• STOXX 600 +0.48%

Lợi suất trái phiếu Anh giảm trong bối cảnh kỳ vọng rằng gói gói cắt giảm thuế không hoàn lại của Thủ tướng Liz Truss có thể bị hủy bỏ. Lợi suất trái phiếu chỉnh phủ Mỹ cũng đồng loạt giảm khi tâm lý risk on chi phối thị trường. 

Đồng đô la suy yếu xuống dưới 113, chạm đáy intraday vào đầu phiên Âu. Trong khi đó, triển vọng CPI Mỹ tiếp tục củng cố niềm tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh tay vào hai cuộc họp sắp tới, ảnh hưởng lớn đến triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và các thị trường. Các quan chức Fed mới đây đều cho thấy sự sẵn sàng trong việc tăng lãi suất quy mô lớn hơn kế hoạch. Hàng loạt đồng tiền cải thiện so với USD, dẫn đầu là các đồng tiền hàng hóa và bảng Anh. Yên Nhật vẫn khá chật vật, duy trì ở mức đỉnh kể từ 1990 đến nay. Trader vẫn đề phòng khả năng BOJ can thiệp để hỗ trợ đồng yên hiện đang ở đáy trong vòng 32 năm và gần mốc quan trọng 150.

Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay cho biết sức mạnh toàn cầu của Trung Quốc đã tăng lên đáng kể trong khi cảnh báo về "những cơn bão nguy hiểm" sắp tới. Ông Tập nhấn mạnh chính sách Zero Covid và chính sách về nhà ở không hề gây áp lực lên nền kinh tế. Đồng thời, ông Tập tự tin Trung Quốc sẽ thắng thế trong cuộc chiến phát triển công nghệ quan trọng khi căng thẳng với Mỹ leo thang. Nhân dân tệ cải thiện so với USD sau khi PBOC ngừng rút tiền mặt thông qua các khoản vay trung hạn lần đầu tiên trong ba tháng nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Giá dầu tăng trở lại sau đợt sụt giảm hàng tuần trước đó do lo ngại suy thoái đè nặng lên triển vọng nhu cầu. Dầu WTi tăng $1.16 lên mức $86.76/thùng. Giá vàng cũng hưởng lợi nhờ USD suy yếu và lo ngại suy thoái toàn cầu đã tăng nhu cầu trú ẩn an toàn. Vàng tăng $12.22 lên ngưỡng $1,656.50/oz.

Chỉ số DXY khá chật vật để duy trì trên mức 113 nhưng đã nhanh chóng chạm đáy intraday khi tâm lý risk on đang chi phối thị trường.

Hiện USD ở mức 112.865, giảm 0.36% trong ngày.

Kinh tế trưởng IMF Gita Gopinath bình luận về ECB và Fed: 

• ECB cần bình thường hóa chính sách tiền tệ vào cuối năm nay và thắt chặt vào năm sau.
• Fed nên tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế.
• Lạm phát ở Hoa Kỳ sẽ rất dai dẳng.
• Nếu Fed ra tín hiệu rằng họ không còn thắt chặt trong một môi trường như hiện tại, họ sẽ đánh mất uy tín của chính mình.

 

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm giảm 19 pip xuống 4.59%.

Cho đến nay, đây là một dấu hiệu tốt khi thị trường trái phiếu đang bình tĩnh hơn nhưng cần phải quan sát xem điều này sẽ duy trì bao lâu.

Điều này ít nhất cũng giúp cho đồng bảng Anh và tâm lý thị trường cải thiện, chứng khoán cũng hồi phục sau đợt bán tháo hôm thứ Sáu tại Phố Wall. Hợp đồng tương lai của Mỹ hiện tăng 1.0%.

Trong một tuyên bố qua email, BOE cho biết các hoạt động này đã tăng khả năng hồi phục của trái phiếu một cách đáng kể đúng như dự kiến.

• TECRF công bố vào ngày 10/10 sẽ tiếp tục diễn ra cho đến ngày 10/11 đúng kế hoạch.
• Các ngân hàng có thể tiếp cận thanh khoản từ cơ sở repo dài hạn, cơ sở cửa sổ chiết khấu, và repo đô la Mỹ hàng tuần được hỗ trợ bởi các đường giao dịch hoán đổi quốc tế.
• Ngoài ra, BOE cung cấp các khoản dự trữ có sẵn thông qua cơ sở repo ngắn hạn hàng tuần, được thiết kế để đảm bảo lãi suất thị trường ngắn hạn vẫn bám sát lãi suất của BOE.

• Eurostoxx +0.1%
• DAX +0.2%
• CAC 40 +0.3%
• FTSE +0.2%
• IBEX +0.8%

Đô la mất giá, các đồng tiền hàng hóa đồng loạt hồi phục với AUD/USD tăng 0.8% lên 0.6248 và NZD/USD tăng 0.6% lên 0.5595.

Pha 'quay xe' của ngân sách ngắn hạn tiếp tục diễn ra và thị trường đang theo dõi sát sao phản ứng của thị trường trái phiếu, đặc biệt là trong phiên Âu hôm nay. 

Dự kiến tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Anh sẽ diễn ra vào 17:00 theo giờ Việt Nam. Nếu tuyên bố về kế hoạch tài khóa trung hạn của Bộ trưởng Hunt không đủ để xoa dịu nhà đầu tư thì chính phủ và BOE sẽ phải đương đầu với nhiều thách thức hơn nữa. 

Sau đó, vào lúc 21:30 theo giờ Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Hunt sẽ phát biểu tại Hạ nghị viện.

• HĐTL DAX -0.1%
• HĐTL FTSE -0.2%

Sau khi chứng khoán phố Wall bán ra mạnh mẽ vào cuối tuần trước, tâm trạng nhà đầu tư hôm nay đang dần cân bằng lại nhờ tín hiệu tích cực đến từ HĐTL Mỹ (HĐTL S&P 500 tăng 28 điểm, tương đương 0.8%).

Chính quyền Biden cuối tuần đã thông qua việc từ bỏ các quy tắc vận chuyển của Hoa Kỳ để giải quyết nhu cầu khẩn cấp về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Puerto Rico sau cơn bão Fiona.

Bộ An ninh Nội địa đã ban hành lệnh bãi bỏ Đạo luật Jones, một đạo luật có tuổi đời hàng thế kỷ yêu cầu hàng hóa di chuyển giữa các cảng của Hoa Kỳ phải được vận chuyển bằng tàu gắn cờ Hoa Kỳ.
Hợp đồng kỳ hạn khí tự nhiên tháng 12: NGEZ22 -1.68%.

Kho bạc Vương Quốc Anh cho biết: "Bộ trưởng Tài chính sẽ có tuyên bố vào cuối ngày hôm nay, đưa ra các biện pháp từ Kế hoạch Tài khóa Trung hạn nhằm hỗ trợ bền vững tài khóa."

Hiện chưa có mốc thời gian cụ thể về tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt.

Theo Thủ tướng Nhật Bản Kishida: 

• Các động thái ngoại hối nhanh chóng là điều không mong muốn
• Sẽ thực hiện các bước chống lại các động thái FX đầu cơ khi cần thiết

Các quan chức Nhật Bản can thiệp bằng lời nói nhiều hơn nhưng đó có vẻ chỉ như một lời cảnh báo nhẹ.

Đó sẽ là một tuần mà thị trường phải củng cố niềm tin của mình trước các cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Hiện tại, pricing có vẻ khá đơn giản nhưng có lẽ triển vọng BOE có thể phức tạp hơn một chút sau những bình luận của Bailey vào cuối tuần qua.

Điều đó đang giúp cho đồng bảng Anh tăng nhẹ vào ngày hôm nay nhưng GBP/USD hiện đang giữ quanh mức 1.1220-30. USD giảm nhẹ trong ngày.

Đại hội Toàn quốc Trung Quốc sẽ là một sự kiện quan trọng để theo dõi. Kỳ vọng đường lối của đảng sẽ tái khẳng định tính liên tục của định hướng chính sách hiện tại (bao gồm cả chính sách zero-Covid), khi ông Tập Cận Bình đang muốn trở thành nhà lãnh đạo nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Bên cạnh đó, đây sẽ là tuần điều trần cuối cùng từ các diễn giả của Fed trước ngày 22 tháng 10. Mức tăng 75 bps khá được chắc chắn cho lần họp tiếp theo, vì vậy sẽ không có nhiều điều đặc biệt trừ khi có sự nghiêng bất ngờ đối với động thái 100 bps trước quyết định ngày 2 tháng 11.

Các ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc cho biết sẽ hoán đổi nhân dân tệ lấy đồng đô la và bán số đô la đó trên thị trường giao ngay hôm nay

Điều này xảy ra khi USD/CNY gần chạm mức 7.20 sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2008 vào cuối tháng trước, với mức cao sau đó chạm mức 7.25. Theo Reuters, các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc đã được phát hiện hoạt động trên thị trường hoán đổi để cố gắng ổn định đồng nhân dân tệ trong tuần.

Điều này diễn ra ngay giữa kỳ Đại hội Đảng của Trung Quốc - bắt đầu từ hôm qua.