Cập nhật thị trường: Vàng được giao dịch ở mức $1980

Công trình xây dựng đã hoàn thành trong quý 3 của Úc: +2.2%
Dự kiến: +1.5%

Giấy phép xây dựng tháng 10 của Úc: -6.0% m/m
Dự kiến: -1.8%

Lãi suất cao hơn và chi phí xây dựng kết hợp với giá nhà giảm đang làm nản lòng hoạt động xây dựng mới.

Dữ liệu được công bố bởi Ngân hàng Dự trữ Úc

Tín dụng của Úc Ngày 30 tháng 11 năm 2022

Tăng trưởng tín dụng tư nhân của Úc trong tháng 10: 0.6% như dự kiến.

Theo BoA:

Kinh tế Mỹ sẽ bước vào suy thoái vào khoảng giữa năm 2023
Dự báo Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất thêm 3 lần nữa với đỉnh lãi suất là 5.25% vào tháng 3 năm 2023
Fed có thể sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 12 năm 2023.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell sẽ phát biểu vào 1h30 rạng sáng mai tại một sự kiện của Viện Brookings về triển vọng của nền kinh tế và thị trường lao động Hoa Kỳ.

bài phát biểu của powell thứ tư ngày 30 tháng 11

Sản xuất công nghiệp yếu nhất kể từ đầu đại dịch:

Sản lượng công nghiệp Hàn Quốc trong tháng 10: -1.1% y/y
Dự kiến: 0.0%
Doanh số bán lẻ tháng 10: -0.2% m/m

Theo Ngân hàng Quốc gia Úc:

Chúng tôi hy vọng dữ liệu CPI hàng tháng sẽ củng cố thêm quyết định của RBA về việc tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới
Kỳ vọng mức tăng sẽ là 25 bps vào tháng 12, tháng 2 và tháng 3, đưa lãi suất lên 3.60%.
Sau đó, chìa khóa cho triển vọng của RBA là liệu tăng trưởng tiền lương có nhất quán với việc lạm phát trở lại mục tiêu như chúng tôi giả định hay không
Trong những tháng tới, cấu phần dịch vụ thị trường của CPI sẽ được theo dõi chặt chẽ do tính nhạy cảm của nó đối với kết quả tiền lương và xu hướng lạm phát dịch vụ khó khăn hơn so với hàng hóa.

Các đợt tăng lãi suất của RBA năm nay:

Theo Reuters:

JPMorgan dự đoán lãi suất của BOE sẽ tăng lên 4.25% vào quý đầu tiên của năm tới, lưu ý rằng chính sách tài khóa sẽ có độ trễ và việc thắt chặt tiền tệ "sẽ mất nhiều thời gian hơn so với trước đây".
Dự đoán nền kinh tế của Vương quốc Anh sẽ bị thu hẹp vào năm 2023, dự báo GDP của Vương quốc Anh -0.6% vào năm tới (so với +4.3% năm 2022)

Cuộc họp tiếp theo của Ngân hàng Anh là vào ngày 15/12, kỳ vọng của thị trường là BoE sẽ tăng 50 bps, đưa lãi suất lên 3.5%

Sản xuất công nghiệp sơ bộ tháng 10 của Nhật Bản: -2.6% m/m, +3.7% y/y
Dự kiến: -1.5% m/m, 10.8% y/y

Triển vọng của các nhà sản xuất:

Tháng 11: 3.3%
Tháng 12: +2.4%

Chính phủ Nhật Bản đã xem xét dữ liệu cho tháng 10 và hạ đánh giá về sản xuất công nghiệp. Cho biết sản lượng đang phục hồi dần dần, nhưng một số điểm hạn chế đã được nhìn thấy.

Dịch vụ ví của Coinbase Global sẽ hủy niêm yết nhiều loại tiền điện tử Đọc Điều khoản này bao gồm:

BCHUSD
ETCUSD
XLMUSD
XRPUSD

Lý do của họ là các token này ít được sử dụng.

Nhà đầu tư tiếp tục đánh giá về hướng đi tiếp theo trong chính sách của FED và việc Trung Quốc đẩy nhanh việc nới lỏng các biện pháp hạn chế dịch Covid, thứ đã dẫn đến các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố. Ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều đã tăng điểm sau những biến động tại đầu phiên.

S&P 500 +0.12%
Dow Jones +0.02%
Nasdaq +0.15%

Đồng bạc xanh vẫn chưa thể thoát khỏi đà suy yếu, hiện ở mức 106.413. Các cặp tiền chính hầu hét đều chìm trong sắc xanh. USD/JPY là cặp tiền duy nhất giảm điểm trong phiên.

EUR/USD +0.29%
GBP/USD +0.42%
AUD/USD +1.22%
NZD/USD +0.93%
USD/JPY -0.46%
USD/CAD +0.43%
USD/CHF +0.21%

Vàng hiện đang tăng điểm tích cực, giao dịch tại ngưỡng 1,757 USD/Oz.

Giá BTC hiện cũng đang ở trong đà tăng, hiện ở mức 16,443 USD.

Giá dầu WTI và dầu Brent cũng đang dần phục hồi, lần lượt ở các ngưỡng 79.29 USD/thùng và 85.91 USD/thùng.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), Bailey cho biết:

Nới lỏng định lượng không làm mờ sự khác biệt giữa chính sách tiền tệ và tài khóa
Không có cuộc thảo luận nào với chính phủ về tốc độ và thời điểm bán tài sản của BOE
Thị trường lao động Vương quốc Anh hóa ra hạn chế hơn nhiều so với chúng ta nghĩ và khác biệt so với các quốc gia khác

Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng tháng 11 tại Mỹ đạt 100.2 điểm, cao hơn so với 100 điểm dự kiến. Con số trước đó là 102.5 điểm
Chỉ số tình hình hiện tại đạt 137.4 điểm, thấp hơn so với 138.9 điểm trước đó
Chỉ số kỳ vọng đạt 75.4 điểm, giảm so với 78.1 điểm trước đó
Việc khó kiếm % so với 12,7% trước đó

Jeff Currie, trưởng bộ phận giao dịch hàng hóa toàn cầu tại Goldman Sachs đã nêu ra ba lý do cho việc ngân hàng này hạ dự báo giá dầu trong vài tháng qua. Các yếu tố được ông kể đến bao gồm đồng đô la, tình hình dịch Covid tại Trung Quốc và Nga đẩy mạnh lượng cung ra thị trường trước lệnh cấm xuất khẩu được bắt đầu từ ngày 5 tháng 12.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết, triển vọng dầu trong trung hạn trong năm 2023 là vô cùng tích cực, và ngân hàng cũng sẽ quay lại với mức dự báo giá dầu Brent đạt 110 đô la/thùng. Ông cũng cho biết vẫn còn rất nhiều điều không thể chắc chắn đang chờ đợi trước mắt.

Theo CEO công ty năng lượng Enel - Francessco Starace, sự nhiễu loạn trên thị trường năng lượng sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian nữa.

"Sự nhiễu loạn mà chúng ta đang phải đối mặt vẫn sẽ còn đó, nó có thể thay đổi chút ít nhưng thị trường năng lượng vẫn sẽ tiếp tục biến động mạnh trong một đến hai năm tiếp theo." Vị CEO cho biết.

USD/CAD tăng mạnh sau thông tin GDP tháng 11 vượt dự kiến, hiện đang ở ngưỡng 1.35539

GDP của Canada trong quý ba +2.9%, vượt mức dự kiến +1.5% được đưa ra
Con số tại quý hai là +3.3%, thấp hơn mức +4.4% được dự kiến
GDP +0.7% so với cùng kì quý trước, thấp hơn so với +0,8% trước đó
Thay đổi giá ẩn -1.4% so với quý trước s
GDP +0.1% so với cùng kì tháng trước
GDP trước tháng 10 không đổi
Hàng tồn kho +46.8 tỷ, tăng so với +47.0 tỷ trước đó
GDP danh nghĩa -0.7%
Trả lương cho nhân viên +1.2%, thấp hơn so với +2.0% tại quý trước
Nhu cầu nội địa quý ba -0.2%
Chi tiêu hộ gia đình -0.3%
USD/CAD tăng mạnh sau tin

Các mạng xã hội lớn như Facebook, TikTok và Twitter sẽ không phải gỡ bỏ các nội dung "hợp lệ nhưng động hại", theo các đề xuất mới về an toàn trực tuyến.
Chính phủ Ânh cho biết những đề sửa đổi mới này nhằm giữ quyền tự do ngôn luận và giúp mọi người có quyền kiểm soát cao hơn với những phát ngôn của mình trên mạng xã hội.
Các nhà phê bình đã mô tả động thái này là sự suy yếu của dự luật, có nguy cơ làm giảm trách nhiệm giải trình của các công ty công nghệ.

CPI sơ bộ tháng 11 tại Đức +10.0%
Con số trước đó +10,4%
CPI dự kiến -0.5%, nhiều hơn so với -0.2% cùng kì tháng trước
HICP +11.3% giống mức dự kiến

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm điểm. Lợi suất trái phiếu kì hạn năm năm giảm nhiều nhất với 1.7 điểm cơ bản.

Thái Lan sẽ đánh thuế giao dịch chứng khoán lần đầu tiên sau hơn 30 năm khi quốc gia Đông Nam Á khai thác các nguồn doanh thu mới để tài trợ cho các biện pháp phục hồi sau đại dịch.

Theo tuyên bố của Bộ Tài chính, mức thuế 0.05% sẽ được áp dụng đối với giao dịch chứng khoán vào năm tới, trước khi tăng lên 0.1%. Bộ cho biết một số nhà đầu tư như các nhà tạo lập thị trường và quỹ hưu trí sẽ được miễn thuế.

Các quan chức cấp cao của Nga hôm thứ Ba (29/11) cho biết, nước này đang thảo luận với Kazakhstan và Uzbekistan về khả năng thành lập một "liên minh khí đốt" nhằm hỗ trợ nhau trong việc vận chuyển năng lượng tới các nước khác, bao gồm Trung Quốc. Trong khi Nga là nước xuất khẩu khí đốt chủ yếu, mức sản xuất của Uzbekistan và Kazakhstan gần như bằng mức tiêu thụ. Hai quốc gia này được kết nối bằng một đường ống dẫn khí qua Nga và một đường ống khác qua Trung Quốc.

Sự cố xảy ra lúc 10:46 sáng Giờ Trung Âu, ngay sau khi mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba (29/11), Euronext cho biết trong một thông báo, đồng thời cho biết thêm các thị trường khác của sở vẫn giao dịch bình thường.

Các nhà máy tinh chế lithium và vật liệu anode để sản xuất pin xe điện đang được xây dựng tại Indonesia, Thứ trưởng Bộ Hàng hải và Đầu tư Septian Hario Seto cho biết hôm thứ Ba (29/11). Cụ thể, một nhà máy sản xuất lithium hydroxit với công suất 60,000 tấn đang trong quá trình xây dựng ở Morowali, trung tâm xuất khẩu niken của Indonesia. Bên cạnh đó, một nhà máy sản xuất vật liệu cho phần cực dương (anode) của pin xe điện với công suất 80,000 tấn cũng sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 1 năm sau, ông cho biết thêm.

CPI tháng 11 của Bavaria +10.9% so với cùng kỳ năm trước
CPI tháng 11 của Saxony +9.9% so với cùng kỳ năm trước

Niềm tin của người tiêu dùng Eurozone tháng 11 -23.9
Niềm tin kinh tế 93.7 (dự kiến là 93.5)
Niềm tin công nghiệp -2.0 (dự kiến là -0.5)
Trước đó -1.2

Tâm lý kinh tế khu vực đồng euro đã được cải thiện nhẹ, đây là một bước tiến đáng hoan nghênh trước mùa đông. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế vẫn còn nhiều thách thức với rủi ro suy thoái tiếp tục gia tăng.

Tỷ lệ thất nghiệp của Nam Phi đã giảm trong quý thứ ba liên tiếp ngay cả khi tình trạng mất điện kỷ lục làm gián đoạn hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng đến sản lượng kinh tế.

Tỷ lệ thất nghiệp chính thức đã giảm xuống 32.9% trong ba tháng tính đến tháng 9 từ mức 33.9% trong quý trước, cơ quan Thống kê Nam Phi cho biết hôm thứ Ba trong một báo cáo được công bố tại thủ đô Pretoria.

Phản hồi về yêu cầu của Moscow, Phó Thủ tướng Kazakhstan Serik Zhumangarin cho biết nước này hiện không có kế hoạch cắt giảm phí vận chuyển đường sắt đối với các sản phẩm nông nghiệp của Nga, bao gồm cả ngũ cốc. Trước đó vào tháng 09, Công ty Đường sắt Nhà nước Nga đã yêu cầu đối tác Kazakhstan giảm phí vận chuyển cho các lô hàng của nước này trong bối cảnh Moscow đang chịu rất nhiều lệnh trừng phạt của phương Tây do cuộc chiến tại Ukraine và Nga đang tìm mọi cách để đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu nông sản. Trung Quốc, Trung Á và Afghanistan là các thị trường mục tiêu mới của Nga. Tuy nhiên, Kazakhstan cũng là một nước xuất khẩu ngũ cốc và phí vận chuyển áp dụng với hàng hóa Nga giúp mang lại lợi thế cạnh tranh cho nước này tại các thị trường trên.

Theo một cuộc khảo sát mới nhất của viện kinh tế Ifo:

Gần như tất cả các nhà bán lẻ đồ chơi, thực phẩm và văn phòng phẩm ở Đức đều có kế hoạch tăng giá nhằm phục vụ mùa mua sắm Giáng sinh
Kỳ vọng về giá của các nhà bán lẻ đồ chơi đã tăng đáng kể từ 75.4 vào tháng trước lên 94.4 vào tháng 11
Kỳ vọng về giá của các nhà bán lẻ thực phẩm, cửa hàng văn phòng phẩm, nhà thuốc, nhà sản xuất quần áo cũng đạt trên 90 điểm

Chấp thuận thế chấp tháng 10 của Vương quốc Anh: 58.98 nghìn (so với dự kiến là 60.20 nghìn)
Trước đó: 66.79 nghìn
Tín dụng tiêu dùng ròng đạt 0.77 tỷ bảng Anh
Trước đó là 0.75 tỷ bảng Anh

Hoạt động thế chấp giảm khi lãi suất đối với các khoản thế chấp đã tăng 25 điểm cơ bản lên 3.09% trong tháng 10. Đối với tăng trưởng tín dụng tiêu dùng, chỉ số hàng năm giảm nhẹ từ 7.1% trong tháng 9 xuống 7.0% trong tháng 10

Theo Reuters, nhập khẩu thép thành phẩm từ Nga vào Ấn Độ từ tháng 4 đến tháng 10 đã tăng lên mức cao nhất trong 4 năm, nhấn mạnh nỗ lực của Moscow nhằm chuyển hướng thị trường xuất khẩu sau lệnh trừng phạt của phương Tây. Xuất khẩu thép của Nga sang Ấn Độ đạt 149,000 tấn trong 7 tháng đầu năm, tăng mạnh so với 34,000 tấn một năm trước đó.

Đây là một báo cáo quan trọng khác về lạm phát vì nó tái khẳng định rằng áp lực giá cả đang chậm lại.

Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm hiện giảm 4.5 bps xuống 3.657%, ở mức thấp nhất trong ngày.

"Chúng tôi bắt đầu thấy áp lực lạm phát giảm đi với tốc độ đáng kể ở châu Âu, chủ yếu là do giá năng lượng giảm . Điều đó nói rằng, lạm phát tổng thể vẫn còn rất cao và điều đó cũng còn nhờ vào giá năng lượng''

Thêm vào đó, sự gia tăng áp lực chi phí đang lan sang các lĩnh vực rộng lớn hơn và điều đó có thể khiến lạm phát - cụ thể hơn là lạm phát cơ bản - tăng cao trong năm tới.

Vì vậy, trong khi có một số hy vọng lạc quan, vẫn còn quá sớm để gọi đây là bước ngoặt trong cuộc chiến lạm phát.

Chứng khoán châu Âu mở cửa tăng cao hơn

Eurostoxx +0.3%
Germany DAX +0.2%
France CAC 40 +0.3%
UK FTSE +0.5%
Spain IBEX +0.2%

GDP quý 3 của Thụy Sĩ tăng 0.2%, thấp hơn so với dự kiến tăng 0.3%
Hoạt động kinh tế của Thụy Sĩ tăng trưởng nhẹ trong quý 3 nhưng không đúng với kỳ vọng của thị trường. Chi tiêu tiêu dùng đã tăng trở lại trong quý, giúp thúc đẩy tăng trưởng mặc dù lạm phát cao.

CPI sơ bộ tháng 11 của Tây Ban Nha tăng 6.8% , thấp hơn so với dự kiến tăng 7.4%

USD/CNH tăng từ 7.1600 lên 7.1750, nhưng nhìn chung Nhân dân tệ vẫn đang tăng so với đồng bạc xanh. Cổ phiếu Trung Quốc tiếp tục giữ vững đà tăng và khẩu vị rủi ro được cải thiện.

Cho đến nay, vẫn chưa có phản ứng dữ dội nào vì các nhà đầu tư vẫn hy vọng và lạc quan về việc Trung Quốc cuối cùng sẽ mở cửa trở lại.

Công ty năng lượng Ukraine Naftogaz đã yêu cầu USAID giúp cung cấp lượng khí đốt bổ sung cho mùa đông và mùa hè năm sau. Tuyết đã rơi trong vài ngày liên tiếp ở thủ đô Kyiv của Ukraine trong khi người dân vật lộn với sự thiếu thốn điện và hệ thống sưởi trung tâm.

Chernyshov, Công ty dầu khí Naftogaz, cũng nói rằng các cuộc đàm phán của ông với Giám đốc USAID về việc gửi các vật liệu và thiết bị cần thiết tới Ukraine. Chernyshov nói: “Đặc biệt, chúng tôi đang nói về metanol, máy nén khí, máy phát điện diesel và thiết bị sản xuất khí đốt.

Vào tháng 10, USAID cho biết họ sẽ đầu tư 55 triệu đô la vào cơ sở hạ tầng sưởi ấm của Ukraine để hỗ trợ đất nước chuẩn bị cho mùa đông, theo một tuyên bố trên trang web của Cơ quan.

Điểm thay đổi trong các biện pháp phòng chống Covid là sẽ rút ngắn khoảng cách thời gian giữa tiêm vắc xin 2 mũi đầu và tiêm mũi tăng cường xuống còn 3 tháng đối với người trên 80 tuổi.

Đây có thể là điều hướng tới tái mở cửa nhưng rõ ràng không phải điều những người lạc quan muốn nghe. Hiện tại, thị trường chưa phản ứng mạnh nhưng ta vẫn cần theo dõi thêm.

Thời điểm ra thông báo chỉ vài phút trước cuộc họp báo về kiểm soát Covid vào lúc 14:00. Liệu đây có thể là khúc dạo đầu cho các biện pháp phong tỏa ít nghiêm ngặt hơn không?

Dữ liệu CPI tháng 11 của bang North Rhine Westphalia - Đức: +10,4% y/y o với +11,0%y/y trước đó

Dữ liệu này phần nào phản ánh mức giảm 0.8% trong lạm phát giá tiêu dùng trong tháng 11 do North Rhine Westphalia là một bang công nghiệp của Đức và nếu điều tương tự xảy ra với dữ liệu CPI của các bang khác, khả năng dữ liệu CPI của Đức giảm xuống dưới hai chữ số là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tiêu điểm thị trường