Các bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ được công bố bất cứ lúc nào và trong tương lai sẽ có thêm những bình luận khác nữa trong hai ngày của Powell tại Quốc hội

Ngay bây giờ, thị trường đang định giá 78% khả năng FED tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào ngày 22 tháng 3 với 22% khả năng còn lại dành cho mức 50 điểm cơ bản.

Vàng rơi vào đà giảm, hiện đang ở ngưỡng 1,835.57 USD/Oz

Theo Reuters, nhà sản xuất dầu thô lớn nhất của Kazakhstan, Tengizchevroil đã cắt giảm 11% sản lượng dầu hàng ngày trong giai đoạn từ 01/03 đến ngày 06/03 do bảo trì đột xuất. Việc bảo trì của Tengiz được ước tính sẽ mất khoảng 2 tuần.

Theo thống kê, trong 6 ngày đầu tháng Ba sản lượng khai thác tại mỏ dầu Tengiz đã giảm xuống 70,763 tấn, tương đương 563,000 thùng, từ mức 79,128 tấn trong cùng giai đoạn tháng trước đó. Trong khi đó, sản lượng khí hóa lỏng của Tenguzchevroil cũng đã giảm 4% so với cùng kỳ.

Hôm nay, Chủ tịch FED Jerome Powell sẽ có bài phát biểu quan trọng. Bài phát biểu này được cho là sẽ bao hàm những nội dung về triển vọng kinh tế, đặc biệt là về lạm phát, áp lực tiền lương, lao động cũng như những gợi ý về phương hướng tiếp theo của lãi suất. Bất kì tín hiệu dovish nào cũng sẽ là tín hiệu tích cực với trái phiếu kì hạn ngắn hạn.

Thị trường hợp đồng tương lai Mỹ biến động nhẹ khi phần đông nhà đầu tư đều tránh đưa ra quyết định lớn trước bài phát biểu của Powell cũng như báo cáo việc làm vào ngày thứ sáu. Lợi suất trái phiếu kì hạn 10 năm duy trì ở dưới mức 4%, trong khi đồng bạc xanh tiếp tục tăng. 

Một đề xuất về việc tăng thuế thu nhập đối với người Mỹ có thu nhập trên 400,000 đô la giúp chính phủ có thêm sức mạnh để đảm phán giá thuốc nhằm tăng khả năng thanh toán của chương trình Medicare. Chính sách được công bố vào ngày thứ năm tới đây cũng sẽ giảm thiểu những kẽ hở mà chủ doanh nghiệp và những người có thu nhập cao có thể khai thác để tránh thuế.

Giá vàng giao ngày giảm xuống mức thấp nhất trong ngày khi đồng bạc xanh đang tăng tích cực trước phiên điều trần của chủ tịch Fed Powell. Hiện XAUUSD đang ở mức $1841. 

• Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ 10 năm giảm 5.5 bps xuống 3.928%
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức giảm 6.2 bps xuống 2.665%
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Ý giảm 12.3 bps xuống 4.450%

Đồng bạc xanh đang tăng lên mức cao mới trong ngày hôm nay, hiện đang ở mức 104.500. Tối nay chủ tịch Fed Powell sẽ có phiên điều trần trước Quốc hội, cung cấp một cái nhìn tổng thể về nền kinh tế và chính sách tiền tệ. 

Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Anh Catherine Mann nhận thấy các dấu hiệu “hồi sinh” của thị trường bất động sản Vương quốc Anh khi Halifax báo cáo giá nhà tăng nhanh nhất kể từ tháng Sáu.

Mann cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg TV: “Chúng tôi thấy lãi suất thế chấp giảm từ mức cao vào mùa thu năm ngoái, đồng thời chúng tôi thấy nhiều sự cạnh tranh hơn về các sản phẩm đến từ nhiều người cho vay khác nhau. Điều đó cho thấy dấu hiệu rằng có nhiều sự hồi sinh đang diễn ra trên thị trường nhà ở hơn là đà giảm liên tục.”

Hoa Kỳ nên thay đổi thái độ “méo mó” đối với Trung Quốc nếu không sẽ xảy ra “xung đột và đối đầu”, Ngoại trưởng Trung Quốc hôm thứ Ba cho biết, đồng thời bảo vệ lập trường của mình về cuộc chiến ở Ukraine và bảo vệ mối quan hệ chặt chẽ của nước này với Nga.

Ngoại trưởng Tần Cương phát biểu trong một cuộc họp báo bên lề cuộc họp quốc hội thường niên ở Bắc Kinh rằng Hoa Kỳ đã tham gia vào việc đàn áp và ngăn chặn Trung Quốc thay vì tham gia vào một cuộc cạnh tranh công bằng, dựa trên luật lệ.

Đại sứ Trung Quốc tại Washington cho biết: “Nhận thức và quan điểm của Hoa Kỳ về Trung Quốc đang bị bóp méo nghiêm trọng. Họ coi Trung Quốc là đối thủ chính và là thách thức địa chính trị lớn nhất. " 

Mối quan hệ giữa hai siêu cường đã căng thẳng trong nhiều năm qua về một số vấn đề bao gồm Đài Loan, thương mại và gần đây là cuộc chiến ở Ukraine nhưng đã trở nên tồi tệ hơn vào tháng trước sau khi Hoa Kỳ bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc. 

Đại diện điện Kremlin cho biết họ không công nhận trần giá dầu của phương Tây mặc dù Mỹ tuyên bố trần giá dầu đang phát huy tác dụng.

Người phát ngôn của Kremlin, Dmitry Peskov khẳng định: "Chúng tôi không và sẽ không công nhận bất kỳ trần giá dầu nào. Những kế hoạch đang được triển khai nhằm không gây ảnh hưởng lên lợi ích của chúng tôi."
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô tháng 4/23: CLEJ23🔴-0.22%

Hungary đã tiến gần hơn đến việc phê chuẩn việc mở rộng NATO sau nhiều tháng chần chừ với chuyến thăm Thụy Điển và Phần Lan. Các nhà lập pháp của Hungary đã đến Stockholm vào thứ Ba và sẽ có một cuộc họp ở Helsinki vào thứ Tư. Quốc hội Hungary sau đó dự kiến ​​phê chuẩn việc các nước Bắc Âu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương vào 20 tháng 3, theo chương trình nghị sự mới nhất trên trang web của cơ quan lập pháp Hungary.

AUD/USD giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng vào khoảng 0.6670-80, giảm 0.9% trong ngày.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đồng chưa qua tinh chế của nước này trong hai tháng đầu năm 2023 đạt 879,000 tấn đã giảm 9.3% so với một năm trước đó do giá toàn cầu cao hơn đã hạn chế nhu cầu.

Sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 trên cả nước sau khi Trung Quốc từ bỏ chính sách Zero-COVID vào đầu tháng 12 đã làm gián đoạn hoạt động công nghiệp, làm giảm nhu cầu đồng.

Tuy vậy, nhập khẩu tinh quặng đồng đã qua chế biến đạt 4.64 triệu tấn trong hai tháng đầu năm, tăng 11.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hợp đồng kim loại đồng tháng 5/2023 CPEK23: 🔴 4.0445 (-1.08%)

Meta Platforms, chủ sở hữu của Facebook và Instagram, đang lên kế hoạch cho một đợt sa thải mới và sẽ cắt giảm hàng nghìn nhân viên ngay trong tuần này, theo nguồn tin thân cận cho biết.
Công ty mạng xã hội lớn nhất thế giới đang loại bỏ nhiều việc làm hơn, ngoài mức giảm 13% trong tháng 11 năm ngoái, công ty đang nỗ lực trở thành một tổ chức hiệu quả hơn. Trong đợt cắt giảm trước đó, Meta đã cắt giảm 11.000 công nhân. Tháng này, công ty tiếp tục có kế hoạch cắt giảm toàn bộ nhóm mà họ cho là không cần thiết, Bloomberg News đưa tin. 

Tại hội nghị năng lượng CERAWeek, các quan chức của OPEC bày tỏ sự lo ngại về công suất dự phòng của nhóm và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng hiện nay. Một số nhà phân tích đã dự báo rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng thâm hụt trong nửa cuối năm do sự phục hồi của Trung Quốc, điều này sẽ đẩy nhu cầu toàn cầu cao hơn trong khi nguồn cung giảm.

Các nhà đầu tư đều chờ đợi thông tin từ cuộc điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước Quốc hội, trong hôm nay và ngày mai. Hiện giá dầu WTI đang ở mức cao nhất trong gần một tháng. 

Vì vậy, để giá có thể bứt phá, thị trường cần những thông tin mang tính bất ngờ hơn. Trong hôm nay, thị trường cũng sẽ đón nhận báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) của ElA.

Theo Quan chức ECB de Cos:

• Lạm phát cơ bản duy trì ở mức cao trong ngắn hạn, sau đó sẽ giảm dần

GBP/USD thoái lui đà tăng trước phiên điều trần của Powell và hiện ở mức 1.20241. 

USD/CAD tăng bền vững trong ngày và hiện ở mức 1.36280.

Điều này chỉ tiếp tục tái khẳng định Trung Quốc đứng về phía nào. Trong hai tháng đầu năm, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã tăng 19.8% lên 15 tỷ USD trong khi nhập khẩu từ Nga tăng 31.3% lên dưới 19 tỷ USD.

Trung Quốc ghi nhận nhu cầu giảm từ các thị trường khác theo dữ liệu thương mại trước đó. Vì vậy, giúp đỡ Nga đang gặp khó khăn là một kịch bản đôi bên cùng có lợi cho chủ tịch Tập Cận Bình trong trường hợp này.

• Dự trữ ngoại hồi tháng 2 của Thụy Sĩ: 770.6 tỷ CHF 
• Trước đó: 784.4 tỷ CHF
• Điều chỉnh thành: 785.3 tỷ CHF

Sau khi thay đổi lập trường chính sách đối với việc tăng lãi suất và không còn tuyên bố rằng đồng franc được 'định giá quá cao', dự trữ ngoại hối của Thụy Sĩ đang tiếp tục giảm với mức giảm mới nhất vào tháng trước phản ánh mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020.

Trung Quốc nhập khẩu 84.06 triệu tấn dầu thô trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2, tương đương khoảng 10.40 triệu thùng/ngày (bpd), theo Tổng cục Hải quan nước này. Trong cùng kỳ năm ngoái, Trung Quốc đã nhập khẩu 10.53 bpd.

Tuy nhiên, họ nhận thấy rằng các nhà máy lọc dầu nhà nước trong tháng 2 đã tăng cường nhập khẩu dầu thô Trung Đông do giá bán chính thức thấp hơn và họ đã mua dầu Urals rẻ từ Nga.

Các nhà máy lọc dầu độc lập cũng tăng sản lượng dầu thô của họ trong hai tháng, hoạt động ở mức 67.5% công suất, cao hơn 0.04% so với một năm trước đó.

Hợp đồng kì hạn dầu thô WTI tháng 4/2023 CLEJ23: 🟢 80.59 (+0.16%)

• Đơn đặt hàng công nghiệp tháng 1 của Đức: +1.0% m/m
• Dự kiến: -0.9% m/m
• Trước +3.2% m/m
• Điều chỉnh thành: +3.4% m/m

• Giá nhà Halifax tháng 2 tại Vương quốc Anh: +1.1% m/m
• Dự kiến: -0.3% m/m 
• Trước đó: 0.0% m/m
• Điều chỉnh thành: +0.2% m/m.

• Tỷ lệ thất nghiệp hiệu chỉnh theo mùa vụ của Thụy Sĩ tháng 2: 1.9%
• Dự kiến: 1.9%
• Trước đó: 1.9%
• Tỷ lệ thất nghiệp chưa hiệu chỉnh: 2.1%
• Trước đó: 2.2%

Sau khi tính đến các hiệu chỉnh theo mùa vụ, tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ giữ ổn định trong tháng qua với số người đăng ký thất nghiệp giảm xuống 98,452 người từ 100,776 người trong tháng giêng.

NZD/USD hiện đang dao động quanh 0.62020.

USDJPY hiện ở 135.91 trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi văn bản điều trần của chủ tịch Fed Powell

Các dữ liệu kinh tế được công bố ở châu Âu hôm nay:

• 13:45: Tỷ lệ thất nghiệp tháng 2 của Thụy Sĩ
• 14:00: Số đơn đặt hàng công nghiệp tháng 1 của Đức
• 14:00: Giá nhà ở Halifax tháng 2 tại Vương quốc Anh
• 15:00: Dự trữ ngoại tệ tháng 2 của Thụy Sĩ

Chủ tịch Fed sẽ có phiên điều trần trước Quốc hội vào 22:00 tối nay. ICYMI cho biết: Văn bản điều trần có thể được công bố sớm trong khoảng 19:00 - 21:00 hôm nay.

XAUUSD hiện ở $1,847.91

Dữ liệu cán cân thương mại tháng 1 - 2 của Trung Quốc cho thấy sự sụt giảm của nhập khẩu. Tính theo CNY:

• Xuất khẩu: +0.9% y/y
• Trước đó: -0.5% y/y
• Nhập khẩu: -2.9% y/y
• Trước đó: -2.2% y/y
• Cán cân thương mại tháng 1 - tháng 2 thặng dư 810 tỷ CNY

Tính theo USD:

• Xuất khẩu: -6.8% y/y
• Dự kiến: -9.4% y/y
• Trước đó: -9.9% y/y
• Nhập khẩu -10,2% y/y
• Dự kiến: -5.5% y/y
• Trước đó: -7.5% y/y
• Cán cân thương mại tháng 1 - tháng 2 thặng dư 116.6 tỷ USD so với 81.8 tỷ USD dự kiến và 78.0 tỷ USD trước đó

• Thống đốc Ngân hàng Tây Ban Nha Pablo Hernández de Cos sẽ có bài phát biểu tại buổi khai mạc "Đài quan sát tài chính III", một cuộc họp tài chính được tổ chức tại Madrid và được tổ chức bởi tờ báo El Espanol và Invertia vào lúc 20:00 tối nay.

Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25 bps lên 3.6% đúng như kỳ vọng. Tuy nhiên, hầu hết sự quan tâm đều rơi vào Tuyên bố kèm theo quyết định. Trong đó, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Lowe đã cho thấy quan điểm ít diều hâu hơn:

• Hội đồng kỳ vọng rằng cần phải thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ để đảm bảo lạm phát trở lại mục tiêu và giai đoạn lạm phát cao này chỉ là tạm thời.
• Khi đánh giá thời điểm và mức độ cần tăng thêm lãi suất, Hội đồng quản trị sẽ chú ý đến các diễn biến kinh tế toàn cầu

Khi làm như vậy, RBA cho thấy họ mong đợi ít nhất một lần tăng nữa và sau đó sẽ phụ thuộc vào dữ liệu:

• “Dữ liệu gần đây đã cho thấy áp lực lên giá cả và tiền lương đang giảm dần"

Thống đốc RBA Lowe cảnh báo thêm rằng:

• “Tuy nhiên, Hội đồng Thống đốc vẫn cảnh giác với nguy cơ xảy ra vòng xoáy giá cả-tiền lương, do năng lực dự phòng hạn chế trong nền kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp thấp trong lịch sử. Theo đó, sẽ tiếp tục chú ý đến cả sự phát triển của chi phí lao động và hành vi định giá của các công ty.”

Dưới tác động của thông tin trên, AUDUSD hiện giảm 0.3% và ở 0.6707.

Thị trường chứng khoán châu Á:

• HĐTL Nikkei 225 +0.36%

• HĐTL Shanghai Composite +0.16%

• HĐTL Hang Seng +0.93%

• HĐTL KOSPI +0.37%

• HĐTL ASX 200 +0.5%

Sau khi giảm mạnh sau tin RBA tăng 25 bps đúng như kì vọng, AUDUSD hiện giằng co quanh 0.6714

Tại hội nghị thượng đỉnh Tạp chí Tài chính Úc (AFR) hôm nay, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã đưa ra một số nhận xét về mối quan hệ Úc-Trung và triển vọng kinh tế:

• “Sẽ chấp nhận lời mời đến thăm Trung Quốc.
• "Tôi nghĩ rằng thật tốt khi mối quan hệ đã trở nên ổn định hơn. Chúng tôi muốn một khu vực ổn định và an toàn hơn."
• “Mối quan hệ với Trung Quốc đã được cải thiện.”
• “Tôi tin rằng Úc có thể tránh được suy thoái kinh tế.”

Tạp chí Phố Wall trích dẫn các cuộc khảo sát của một công ty nghiên cứu Hoa Kỳ và các báo cáo của S&P:

• Hai phần ba chính quyền địa phương hiện có nguy cơ vi phạm ngưỡng nợ không chính thức do Bắc Kinh đặt ra do căng thẳng tài chính nghiêm trọng
• Nợ tồn đọng của họ vượt quá 120% thu nhập năm ngoái
• Khoảng 1/3 các thành phố lớn của Trung Quốc đang phải vật lộn để trả lãi cho khoản nợ
• Khoảng 84% trong số 84.2 tỷ đô la nợ nước ngoài do các phương tiện tài chính của chính quyền địa phương nợ sẽ đáo hạn từ năm nay đến năm 2025

Tạp chí cho biết thêm:

• Mối quan tâm chính không phải là các thành phố sẽ vỡ nợ và gây ra khủng hoảng tài chính, mặc dù các nhà kinh tế nói rằng không thể loại trừ khả năng đó mà là việc các thành phố sẽ phải tiếp tục cắt giảm chi tiêu, trì hoãn đầu tư hoặc thực hiện các hành động khác để ngăn cản các chủ nợ, làm suy giảm tăng trưởng trong nhiều năm.

RBA tăng lãi suất 25bp lên 3.6% đúng như kỳ vọng. Tuyên bố của Thống đốc Lowe đã giảm bớt tính diều hâu:

• Hội đồng Thống đốc cho rằng cần phải thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ để đảm bảo lạm phát trở lại mức mục tiêu và giai đoạn lạm phát cao này chỉ là tạm thời. Khi đánh giá thời điểm và mức độ cần tăng thêm lãi suất, Hội đồng sẽ chú ý đến sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, xu hướng chi tiêu hộ gia đình và triển vọng lạm phát và thị trường lao động. Hội đồng vẫn kiên quyết trong quyết tâm đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu và sẽ làm những gì cần thiết để đạt được điều đó.
• "Hội đồng hy vọng rằng sẽ cần tăng thêm lãi suất trong những tháng tới"

 

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã xuất hiện trong buổi họp báo đầu tiên của hai phiên họp kể từ khi ông nhậm chức ba tháng trước. Ông cho biết Trung Quốc:

• Kiên quyết phản đối mọi hình thức lạm quyền chính trị và tâm lý chiến tranh lạnh
• Kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia
• Phản đối việc chia rẽ và áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương

Các bình luận được đưa ra sau những tuyên bố mang tính đối đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Hai, được xem là có nguy cơ gia tăng chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc: “Các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu đã thực hiện ngăn chặn toàn diện, bao vây và đàn áp chúng ta, mang đến những thách thức nghiêm trọng chưa từng có đối với sự phát triển của đất nước.”

Đây là những tuyên bố gay gắt ban đầu của ông Tập Cận Bình, người được cho là thường thận trọng và rất hạn chế bình luận chỉ trích Hoa Kỳ trước công chúng. Tất nhiên, ông vẫn đưa ra những quan điểm thẳng thắn của mình về Hoa kỳ trong các bài phát biểu nội bộ.

 

Thông tin từ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: Bất kỳ loại tiền tệ nào được sử dụng trong giao dịch thương mại Trung Quốc - Nga đều phải là loại tiền tệ dễ sử dụng, an toàn và đáng tin cậy

Hầu hết các giao dịch thương mại quốc tế đều sử dụng đồng đô la Mỹ, điều này có vẻ không phù hợp với hướng đi của hai quốc gia này. Đồng nhân dân tệ có lẽ sẽ tốt hơn đồng rúp trong bối cảnh Nga bị trừng phạt về kinh tế.

 

CEO Moynihan của Bank of America đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV.

• Lãi suất của Mỹ sẽ bắt đầu giảm vào quý 2 năm 2024
• Sẽ không có cuộc suy thoái trầm trọng nào đối với Hoa Kỳ
• Nếu có sẽ là một cuộc "suy thoái kỹ thuật"

Một cuộc "suy thoái kỹ thuật" được ghi nhận khi tăng trưởng kinh tế âm hai quý liên tiếp.

Biểu đồ từ St Louis Fed:

 

Nhận định của ngân hàng Nomura:

• Tuyên bố tăng 25 bps
• Đưa ra các nhận định về kinh tế vĩ mô trái chiều
• Định hướng chính sách ít hawkish hơn

Ngân hàng TD:

• Trọng tâm đổ dồn vào việc liệu RBA có hạ giọng điệu của mình trước dữ liệu kinh tế yếu hơn gần đây không
• Do lạm phát ngày càng lan rộng và kéo dài, lãi suất tại Úc vẫn thấp hơn so với các nền kinh tế G-10 tương đương, đồng thời nền kinh tế Úc cũng có nhiều khả năng được hưởng lợi từ việc mở cửa trở lại của Trung Quốc. Chúng tôi kỳ vọng RBA sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 4 và tháng 5 sắp tới.