Kết quả từ cuộc điều tra của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy Silicon Valley Bank (SVB) không có giám đốc quản trị rủi ro trong phần lớn thời gian hoạt động năm ngoái đã phần nào lý giải về sự sụp đổ của ngân hàng này.

• SVB tiết lộ trong một bản tuyên bố ủy quyền năm 2023 rằng Giám đốc quản trị rủi ro Laura Izurieta đã rời công ty vào tháng 10 nhưng thực tế đã ngừng làm việc từ tháng 4 năm ngoái.
• Công ty cho biết Kim Olson đã tiếp quản công việc này vào tháng 12. Tuy nhiên, Olson hoạt động tại trụ sở của công ty ở New York, cách xa hầu hết các lãnh đạo hàng đầu còn lại của SVB trên toàn quốc.
• Fed cho biết họ sẽ tiến hành một cuộc giám sát và điều tra nội bộ với SVB và kết quả sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 5 sắp tới.

Thông tin từ Reuters về biên bản cuộc họp tháng 1 của Ngân hàng Nhật Bản bao gồm các nhận định của các Hội đồng thành viên với những điểm chính cần lưu ý như sau:

• Các thành viên nhất trí với quan điểm kinh tế Nhật Bản dự kiến sẽ phục hồi, lạm phát Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc một quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này là m Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. số tiền này là mĐọc Điều khoản nàycó thể sẽ chậm lại vào nửa cuối năm tài chính tiếp theo
• Một thành viên cho biết có nhiều khả năng lạm phát vẫn sẽ ở mức tương đối cao
• Một thành viên cho biết việc chuyển đổi chi phí của doanh nghiệp sang cho người tiêu dùng có thể sẽ đạt đỉnh vào nửa cuối năm nay
• Các thành viên chia sẻ quan điểm về tốc độ tăng của lạm phát sẽ dẫn đến việc tăng giá bền vững do tiền tăng lương cũng tăng lên
• Một thành viên cho biết tốc độ phục hồi kinh tế Nhật Bản có thể chậm lại do chưa chắc chắn về tình hình phát triển kinh tế chung trên toàn cầu
• Các thành viên đồng ý rằng quá trình thúc đẩy tiêu dùng từ nhu cầu bị dồn nén trước đó có thể thua xa do với dự kiến tùy thuộc vào diễn biến tình hình COVID
• Các thành viên nhất trí với quan điểm nhiều khả năng lạm phát và lương có thể tăng cao hơn dự kiến

Nhưng lưu ý từ tin tức này:

• Binance sẽ ngừng các giao dịch rút và gửi GBP ở Vương quốc Anh do việc chấm dứt mối quan hệ hợp tác với ngân hàng đối tác có trụ sở tại đất nước này.
• Người dùng Binance mới sẽ không thể rút và gửi tiền trên sàn giao dịch bằng GBP.
• Sẽ ngừng các giao dịch rút và gửi tiền bằng GBP đối với những người dùng Binance hiện tại vào ngày 22 tháng 5.
• Điều này không ảnh hưởng đến các loại tiền tệ và phương thức thanh toán khác được chấp nhận của Binance.com

Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu diễn ra vào Thứ Năm, ngày 16 tháng 3 năm 2023.

Những điểm đáng lưu ý từ nhận định của Pantheon:

• Chúng tôi vẫn kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất 50bps trong tuần này
• ECB sẽ hạ dự báo về lạm phát toàn phần, nhưng sẽ nâng triển vọng về dữ liệu lạm phát lõi .
• Thặng dư về nguồn thanh khoản dồi dào ở EZ là một tín hiệu tốt khi cổ phiếu ngân hàng bị rung chuyển bởi sự sụp đổ của SVB.

Thông tin từ Reuters cho biết:

• Vào hôm thứ Ba, Công ty cho vay hiện đang gặp khó khăn là SVB Financial Group cho biết Goldman Sachs Group Inc đã mua lại danh mục đầu tư trái phiếu trước khi các cơ quan quản lý liên bang tiếp nhận ngân hàng này.

Giám đốc điều hành Charles Schwab cho biết họ có thanh khoản ổn định và không ở trong tình trạng buộc phải bán tài sản.

• Hiện vẫn chưa cần thiết phải huy động vốn
• Hiện tại giao dịch M&A (mua bán - sáp nhập) vẫn chưa diễn ra trên thị trường
• Đã nhận được dòng tài sản ròng mới trị giá 4 tỷ đô la Mỹ vào thứ Sáu
• 82% tiền gửi của họ đều được bảo hiểm

Schwab đưa ra các bình luận trấn an công chúng tại thời điểm các công ty tài chính của Hoa Kỳ hiện đang bị giới truyền thông giám sát chặt chẽ

Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ Brown phát biểu trong một cuộc phỏng vấn truyền hình rằng: "Chúng ta cần giám sát kỹ lưỡng và thắt chặt hơn các yêu cầu về vốn cũng như tính thanh khoản trong hoạt động của các ngân hàng".

Thành viên Hội đồng thống đốc Fed Michelle Bowman phát biểu về: "Yêu cầu đổi mới trong việc hiện đại hóa hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ"

• Hệ thống ngân hàng có nguồn vốn và thanh khoản mạnh và Fed đang theo dõi cẩn thận các diễn biến trong hệ thống này
• Hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ vẫn hoạt động sôi nổi dựa trên một nền tảng vững chắc

Bowman không bình luận về chính sách tiền tệ và triển vọng kinh tế trong bài phát biểu của mình.

Cuộc họp tiếp theo của FOMC sẽ diễn ra vào ngày 21 và 22 tháng 3 sắp tới.

RIA dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết Nga không muốn đối đầu với Hoa Kỳ

Trước đó, máy bay chiến đấu của Nga va chạm với cánh quạt máy bay không người lái của Mỹ ở Biển Đen, gây ra vụ hạ cánh khẩn cấp.

New Zealand có nguy cơ chuẩn bị bước vào giai đoạn suy thoái. Ngân hàng Dự trữ New Zealand đang ở thế khó khi cố gắng chế ngự lạm phát lan rộng tuy nhiên lại khiến nền kinh tế suy thoái. 

Tài khoản vãng lai Q4 giảm 9.458 tỷ so với quý trước

• Kỳ vọng giảm 7.64 tỷ
• Trước đó giảm 10.20 tỷ

Phe bán đã đẩy giá của cặp USD/CAD trong ngày hôm nay, xuống dưới đường MA 200 giờ (đường màu xanh lá cây). Giá đã giảm xuống vùng dao động trong khoảng từ 1.36579 đến 1.3665 và bên dưới đường xu hướng dốc lên (xem các vòng tròn được đánh số màu xanh lam).

Giá đã tăng cao hơn và hiện giao dịch ở mức 1,36667.

Cặp AUD/USD đã trả qua hai ngày giao dịch biến động liên tiếp khi thị trường điều chỉnh với các thông tin mới. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục giảm sau sự sụp đổ của các ngân hàng. Tuần trước, lợi suất trái phiếu kì hạn hai năm đạt mức đỉnh tại 5.085% và các nhà giao dịch trên thị trường  nói về việc FED sẽ tăng 50 bp vào cuộc họp tới

Bây giờ phần đông lại đang nghiêng về phía mức tăng 0 đến 25 điểm cơ bản. Do đó, lợi suất trái phiếu kì hạn hai năm đã giảm xuống dưới 4% vào ngày hôm qua và hiện tại trở lại mức 4.3194%, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 5.085% của tuần trước.

Mặt khác, có một vùng hỗ trợ giao động trong khoảng từ 0.6628 đến 0.66389. Ở phía trên, có một vùng kháng cực giao động trong khoảng từ 0.6691 đến 0.67036.

Mức đáy hôm nay ở tại 0.66294, ngay trên mức thấp nhất của khu vực dao động (xem các vòng tròn số màu xanh lá cây). Mức đỉnh hôm nay đạt 0.66954 dưới mức cao của khu vực dao động phía trên (xem các vòng tròn số màu đỏ).

Hầu hết mọi người đều đang quan sát các ngân hàng tại Mỹ và tự hỏi rằng liệu đâu sẽ là ngân hàng sụp đổ tiếp theo. Với việc giá cổ phiếu của một vài ngân hàng tăng mạnh trong những ngày qua, việc rút tiền gửi đột biến là khó có thể xảy ra.

Đến thời điểm hiện tại vẫn không có thêm bất kì ngân hàng nào sụp đổ. Do đó, có thể bất đầu tin rằng các ngân hàng còn lại sẽ không sụp đổ và dòng tiền gửi rút ra sẽ không tệ như thị trường lo ngại. Hoặc chương trình mới của FED đã đảm bảo đủ tính thanh khoản để các ngân hàng này tồn tại.

Sự sụp đổ của các ngân hàng sẽ kết thúc khi nó kết thúc. Có thể bắt đầu tin vào việc sự ổn định sẽ sớm quay trở lại khi lượng tiền gửi được rút ra hôm nay ít hơn so với hôm qua. Vẫn còn nhiều câu hỏi lớn xung quanh việc thúc đẩy tín dụng từ các ngân hàng, các quy định và chính sách của FED sau những sự sụp đổ. Tuy nhiên, hiện sự đánh đổi duy nhất là tính thanh khoản của các ngân hàng và có vẻ như họ đã vượt qua được cơn giông tố này.

BTC ghi nhận mức tăng ấn tượng sau khi thông tin CPI Mỹ được công bố. Trong biểu đồ trên như đang hình thành mô hình vai đầu vai đảo ngược, mặc dù vẫn còn lộn xộn. Việc giá tăng đột biến như thế này có thể thu hút một đợt FOMO lớn.

Cập nhật thị trường:

• Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ tăng 11.3 bps lên 3.628%
• Vàng giảm 0.5% xuống 1.903,98 USD
• Dầu thô WTI giảm 2.1% xuống 73.24 USD
• Bitcoin tăng 2.5% lên 24.845 đô la

Trên thị trường tiền tệ, USD/JPY đã giảm từ 133.80 xuống 133.20 trước khi phục hồi trên mức 134.00 - tăng 0.7% trong ngày.

Morgan Stanley nói rằng sự sụp đổ của SVB và sự hỗn loạn của thị trường xảy ra sau đó chỉ là "một phần của quá trình" khi thế giới đang làm quen với các điều kiện tài chính thắt chặt hơn sau nhiều năm dễ dàng kiếm tiền.

"Đây là một phần của quá trình siết chặt các điều kiện tài chính để đảm bảo rằng chúng ta đang trên đường bình thường hóa một thế giới lãi suất cao hơn. Có thể có những bất ngờ và phản ứng khác nhau trong quá trình ấy."

JP Morgan và các ngân hàng lớn khác của Mỹ có thêm rất nhiều khách hàng mới sau sự sụp đổ của SVB:

• Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 2 của Hoa Kỳ: 90.9
• Trước đó: 90.3

Điều này đánh dấu sự cải thiện hơn nữa về niềm tin của doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ vào tháng trước, cho dù nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lao động theo khảo sát. Đáng chú ý, tình trạng thiếu lao động diễn ra nghiêm trọng trong các lĩnh vực vận tải, dịch vụ và xây dựng. Trong khi đó, tỷ lệ doanh nghiệp coi lạm phát là vấn đề quan trọng nhất tăng 2 điểm lên 28% nhưng ít nhất giảm 9 điểm so với mức đỉnh tháng 7.

 

Sự sụt giảm mạnh đầu phiên Âu có nguy cơ khiến lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 trước khi hồi phục lại mức 2.721 ở thời điểm hiện atị. Lợi tức trái phiếu kho bạc 2 năm cũng đang có mức tăng ấn tượng, hiện tăng 20 bps lên 4.23% trong ngày.

Cập nhật thị trường tiền tệ: JPY vẫn là động lực đáng chú ý duy nhất khi nó tiếp tục bị dao động bởi sự biến động của trái phiếu.Các loại tiền tệ chính khác không có sự biến động nhiều. Mọi con mắt vẫn đang đổ dồn vào công bố dữ liệu CPI Mỹ tối nay.

Bitcoin đã tăng 9% trong 24 giờ qua và hơn 25% so với mức đáy của ngày thứ Sáu. BTCUSD đã quay trở lại mạnh mẽ trên mức trung bình động 50 ngày của nó, cho thấy tâm lý trung và dài hạn vẫn tăng.

 

Trên khung thời gian hàng tuần, Bitcoin đã vượt qua mốc 50 tuần và đang kiểm tra mốc 200 tuần. Sau đợt pullback trong ba tuần qua, khả năng xảy ra đột phá đã tăng lên đáng kể.

Về cơ bản, tiền điện tử đang được hỗ trợ bởi sự hạ kỳ vọng Fed thắt chặt sau sự cố SVB.

 

BOJ tiếp tục mua 70.1 tỷ yên trong quỹ ETF sau lần đầu tiên BOJ bước vào thị trường kể từ tháng 12 năm ngoái vào hôm qua. Topix vẫn kết phiên ở dưới 2.7% khi những lo lắng từ sự sụp đổ của SVB tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến chứng khoán châu Á ngày hôm nay.

• CPI chính thức tháng 2 của Tây Ban Nha: +6.0% y/y so với +6.1% y/y sơ bộ
• HICP: +6.0% y/y so với +6.1% y/y sơ bộ

Dữ liệu tái khẳng định rằng áp lực lạm phát vẫn đang tăng cao ở châu Âu.

BOJ cho biết: "Các tổ chức tài chính Nhật Bản hạn chế tiếp xúc trực tiếp với SVB" và khẳng định thêm rằng họ sẽ phải tập trung vào việc tiến hành các cuộc kiểm tra tại chỗ đối với các tổ chức tài chính Nhật Bản trước khi đưa ra thêm kết luận nào khác.

• HĐTL Eurostoxx +0.4%
• HĐTL DAX +0.4%
• HĐTL CAC 40 +0.3%
• HĐTL FTSE -0.1%
• HĐTL IBEX đi ngang

Điều này xảy ra sau khi cả DAX và CAC 40 đều giảm khoảng 3% vào ngày hôm qua, khi nỗi sợ hãi của thị trường tăng cao. Mặc dù mở cửa ổn định hơn, nhưng phải nói rằng tâm lý risk - off vẫn đnag bao trùm thị trường. Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm đã tăng trở lại một chút lên 4,05% trong ngày trong khi HĐTL S&P 500 hiện tăng 17 điểm, tương đương 0.4%.

Sự cố SVB đang thay đổi quan điểm của thị trường về chu kỳ thắt chặt giữa các ngân hàng trung ương lớn. Việc ECB tăng lãi suất 50 bps đang bị nghi ngờ trong khi thị trường chỉ đang định giá giữa việc Fed giữ hay tăng 25bps trong cuộc họp tháng 3, và đỉnh lãi suất chỉ còn quanh mức 5.2% trong tháng . Với BOE, thị trường định giá 59.4% cho mức tăng 25 bps và 40.6% cho việc không tăng lãi suất.

• Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm giảm 20.5 bps xuống 2.495%
• Lợi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 2 năm giảm 20.3 bps, hiện ở 2.607%

Đợt sụt giảm ngày hôm qua là mức giảm trong ngày lớn nhất của lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm kể từ năm 1995. Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm đang có nguy cơ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái.

• Giá sản xuất và nhập khẩu tháng 2 của Thụy Sĩ: +2.7% y/y; -0.2% m/m
• Trước đó: +3.3% y/y; +0.7% m/m

Giá sản xuất tăng 0.2% trong tháng trong khi giá nhập khẩu - có thể bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng tiêu cực - đã giảm 1.0% trong tháng.

• Tỷ lệ thất nghiệp tháng 1 ILO: 3.7%
• Dự kiến: 3.8% 
• Trước đó: 3.7%
• Biên chế lao động tháng 1: 65 nghìn việc làm
• Dự kiến: 52 nghìn việc làm
• Trước đó: 74 nghìn việc làm

• Thu nhập trung bình hàng tuần: +5.7% 3m/y
• Dự kiến: +5.7% 3m/y
• Trước đó: +5.9%
• Điều chỉnh thành: +6.0%
• Thu nhập trung bình hàng tuần (không bao gồm tiền thưởng): +6.5% 3m/y
• Dự kiến: +6.6% 3m/y
• Trước đó: +6.7% 3m/y

Báo cáo tiếp tục nhấn mạnh rằng thị trường lao động ở Anh vẫn ổn định và không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự suy giảm của các điều kiện kinh tế.